劉世瑜 “2005年，由于繼續(xù)受鋼材等原材料價(jià)格上漲的影響，我們的業(yè)績(jī)會(huì)有所下滑，但因?yàn)橛辛?004年的前車之鑒，我們已經(jīng)充分考慮到諸多因素的影響，并做了準(zhǔn)備，所以2005年的下滑幅度基本與2004年持平。而且，我們已經(jīng)開始慎重考慮是否進(jìn)入轎車配件領(lǐng)域了。”近日，主要為卡車廠商供貨的外資零部件生產(chǎn)企業(yè)———亞新科集團(tuán)全球市場(chǎng)與營(yíng)銷副總裁倪威如是說。
車價(jià)天天降，新車月月出，中國(guó)車市就在這種“常態(tài)”下慢慢走過2005年。車市寒冬的余威猶在，業(yè)內(nèi)人士曾表示，今年仍是“冷市”，然而，當(dāng)人們還在為抵御車市的暴風(fēng)雪出謀劃策時(shí)，這場(chǎng)暴風(fēng)雪已經(jīng)將汽車零部件產(chǎn)業(yè)帶入了冬天。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年前5個(gè)月，汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)了10年來首次利潤(rùn)下滑。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然從表面上看，國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大，形勢(shì)似乎一片大好，但由于面對(duì)原材料價(jià)格上漲，整車廠商壓價(jià)，國(guó)際零部件產(chǎn)業(yè)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)零部件市場(chǎng)的冬天已經(jīng)來臨。
2005年的中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，既有天災(zāi)也有人禍。連續(xù)兩年的零部件原材料價(jià)格上漲，可視為國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)的“天災(zāi)”。有資料顯示，2005年各類進(jìn)口鐵礦原料價(jià)格與2004年相比，上漲了7％左右。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲的幅度，會(huì)使汽車制造的各類鋼材料價(jià)格上漲8％左右。上漲的這部分成本，絕大多數(shù)是由零部件企業(yè)承擔(dān)的，整車廠或整機(jī)廠不會(huì)因?yàn)樵牧蟽r(jià)格上漲而為零部件企業(yè)分憂。
如果把連續(xù)兩年多的鋼鐵等原材料價(jià)格上漲，看作是惟一的天災(zāi)的話，那么人禍則是多方面的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2005年1～6月，整個(gè)汽車行業(yè)的利潤(rùn)下降約50％左右，其中15家大集團(tuán)的利潤(rùn)下降約70％。業(yè)內(nèi)人士分析，2005年汽車行業(yè)利潤(rùn)整體下滑50％，而幾乎所有的整車廠商會(huì)將利潤(rùn)下滑的壓力直接轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商身上，令零部件供應(yīng)商苦不堪言。據(jù)了解，為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤(rùn)最大化，主機(jī)廠在實(shí)際采購(gòu)中要求零部件價(jià)格每年以8％～10％的幅度下降。日前已有主機(jī)廠向上游零部件企業(yè)明確表示，要求零部件企業(yè)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將價(jià)格降低到規(guī)定的幅度，如果上游零部件廠不能執(zhí)行到位，主機(jī)廠將取消其配套資格。
除了整車廠的壓力，零部件廠商還要面對(duì)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力。有資料顯示，2004年我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)下了4400億元人民幣的新高。而中國(guó)汽車技術(shù)研究中心情報(bào)所王祖德表示，2005年整個(gè)汽車零部件市場(chǎng)的規(guī)模在5000億元以上。同時(shí)，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求總量的最新預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)汽車保有量將在今年達(dá)到3563萬輛，2010年達(dá)到5669萬輛，2020年將達(dá)到13103萬輛。2004年零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本上與整車銷售持平。按照國(guó)際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例應(yīng)為1∶1．7，由此可以推算，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的空間還很大。
正是這些誘人的數(shù)字，令所有零部件廠商趨之若鶩，同時(shí)也加大了零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在巨大的誘惑面前，國(guó)內(nèi)不僅出現(xiàn)了大大小小的零部件工廠和產(chǎn)業(yè)基地，國(guó)際零部件巨頭也開始加速進(jìn)軍中國(guó)的步伐。博世、德爾福、偉世通等跨國(guó)汽車零部件巨頭已經(jīng)在中國(guó)站穩(wěn)腳跟，它們以不足國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)1％的企業(yè)，占據(jù)了中國(guó)15％的市場(chǎng)份額。以德爾福為例，雖然美國(guó)德爾福由于業(yè)績(jī)急劇下滑，去年10月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，但德爾福在中國(guó)的業(yè)務(wù)卻勢(shì)如破竹，現(xiàn)已擁有15家企業(yè)、1個(gè)技術(shù)中心和1個(gè)培訓(xùn)中心，其中還有4家獨(dú)資企業(yè)，投資總額超過5億美元，成為中國(guó)市場(chǎng)上實(shí)力最強(qiáng)的零部件集團(tuán)。其次，米其林、固特異等國(guó)際著名輪胎企業(yè)也開始悉心打造中國(guó)市場(chǎng)。今年7月，固特異已經(jīng)明確提出，在中國(guó)每年最少推出一款新產(chǎn)品，并同時(shí)開始推行全方位的營(yíng)銷策略。
2005年10月，意大利第二大跨國(guó)公司、世界第五大輪胎生產(chǎn)商倍耐力公司，其首家與中國(guó)合資公司也在山東投產(chǎn)，目標(biāo)是在2006年年底前，力爭(zhēng)卡車子午胎市場(chǎng)30％的份額。2005年，國(guó)際零部件廠商開始大規(guī)模在中國(guó)零部件市場(chǎng)攻城掠地，而缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)，只有拿著“低勞動(dòng)力成本”這惟一的“擋箭牌”節(jié)節(jié)敗退，根本無力抗衡國(guó)際零部件“列強(qiáng)”的“入侵”。在國(guó)際零部件企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)“攻擊”下，零部件利潤(rùn)大幅下滑，擁有技術(shù)的企業(yè)還能保持一定的利潤(rùn)額度，而僅靠低勞動(dòng)力成本的企業(yè)則舉步維艱。
截至2005年，全球排名前100位的零部件供應(yīng)商中至少有70％以上都在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，在華進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資的企業(yè)達(dá)到近1200家，跨國(guó)企業(yè)的獨(dú)資或合資公司約占50％以上的份額。相比之下，中國(guó)本土零部件企業(yè)超過5000家，規(guī)模小、集中度低，無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，造成行業(yè)整體效益很低。目前，外國(guó)汽車零部件蜂擁而入，很可能將涉及向中國(guó)傾銷的問題。有鑒于此，去年11月，商務(wù)部零部件產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警升級(jí)。商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局局長(zhǎng)王琴華指出，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)我們要特別關(guān)注，并且尤其要關(guān)注零部件。她說：“雖然迄今為止還沒有對(duì)汽車產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和保障措施，但是對(duì)鋼材等上下游行業(yè)的一些產(chǎn)品已經(jīng)有所涉及。”
缺乏技術(shù)一直是我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的軟肋，這已經(jīng)引發(fā)了一系列反應(yīng)。近日，廣州本田采購(gòu)部副部長(zhǎng)在媒體采訪中明確表示，中國(guó)零部件企業(yè)缺乏“同步”開發(fā)能力。他說：“中國(guó)零部件企業(yè)品質(zhì)不高和供貨缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定性，是其很難參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的兩大原因。”
除了上述“人禍”，自2005年1月1日起，中國(guó)的汽車零部件關(guān)稅已降至13％，整車生產(chǎn)廠家的全球采購(gòu)將會(huì)更進(jìn)一步實(shí)施，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，在慘烈的競(jìng)爭(zhēng)面前，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)這塊蛋糕，已經(jīng)開始縮水，而且如此下去，這塊蛋糕將不屬于中國(guó)零部件企業(yè)。
從2006年開始，中國(guó)零部件市場(chǎng)步入嚴(yán)冬，與整車行業(yè)相比，這個(gè)嚴(yán)冬將更加寒冷，時(shí)間也更為漫長(zhǎng)。
