近日,由中國汽車工業(yè)協(xié)會、長沙市人民政府主辦的2017中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會在長沙召開,發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、國家統(tǒng)計局等相關(guān)國家部委領(lǐng)導(dǎo)以及行業(yè)專家、車企代表共聚一堂,回顧了2016年國內(nèi)汽車市場的熱點,并對2017年的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、新車與二手車市場和汽車金融等方面的發(fā)展形勢進(jìn)行了預(yù)判。
2016年銷量或增長13.9%
中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))的數(shù)據(jù)顯示,2016年1~11月,我國汽車產(chǎn)銷2502.7萬輛和2494.8萬輛,同比增長14.26%和14.11%,銷量同比增幅高于去年同期10.8個百分點。
“應(yīng)該說,今年國內(nèi)車市的產(chǎn)銷增長情況要好于年初行業(yè)和企業(yè)的預(yù)期。”中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東認(rèn)為,2016年車市增長的“意外之喜”主要得益于我國經(jīng)濟(jì)運行走勢企穩(wěn),在房地產(chǎn)為主力推動的宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國家出臺的1.6L及以下排量車型購置稅減半政策的雙重刺激下,國內(nèi)乘用車市場呈現(xiàn)了高增長態(tài)勢。據(jù)此,中汽協(xié)方面預(yù)測,今年全年汽車銷量有望超過2800萬輛,增幅預(yù)計為13.9%。同時,這也將提高明年汽車市場同比增長的基數(shù)。
同樣的,受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和小排量車型購置稅優(yōu)惠政策兩方面的變化影響,與會專家均預(yù)測2017年的汽車市場增速將會明顯回落。
國家統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計司副司長江源表示,2017年宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素和不確定因素明顯增加,經(jīng)濟(jì)增長動力將有不同程度減弱?!胺康禺a(chǎn)行業(yè)面臨的政策調(diào)整將深度影響明年的汽車市場,兩個行業(yè)對GDP下拉力度都較大,總體經(jīng)濟(jì)形勢仍處于筑底階段?!苯磸?qiáng)調(diào),“考慮到明年宏觀經(jīng)濟(jì)不具備大幅增長的動能,汽車市場或較難維持今年的增長勢頭。但汽車在工業(yè)領(lǐng)域中地位和作用逐漸凸顯,‘十二五’期間,汽車工業(yè)產(chǎn)值在制造業(yè)中的占比從第六位上升到第三位,利潤已處于第一位。”
許海東則指出,2011年到2015年,我國乘用車市場在剛需推動下平穩(wěn)增長,主要是經(jīng)濟(jì)增長所帶動;2015~2016年的增長主要為小排量車型購置稅優(yōu)惠政策刺激,而2016年GDP預(yù)計同比增長6.7%,投資增速小幅回落,出口持續(xù)負(fù)增長,消費增速緩升,在2017年經(jīng)濟(jì)增速相比今年只低不高的情況下,小排量車型購置稅又出現(xiàn)調(diào)整,汽車市場產(chǎn)銷增速勢必回落。
政策經(jīng)濟(jì)雙重影響明年增速放緩
由于彼時小排量車型購置稅優(yōu)惠政策的調(diào)整方案還沒有正式公布,中汽協(xié)對于2017年的乘用車市場增長情況給出了兩種預(yù)測。
如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策在2017年延續(xù),那么預(yù)計全年乘用車增速為6.5%,銷量為2610萬臺。其中,轎車銷量為1149.2萬輛,同比下滑7.4%;SUV銷量為1142萬輛,同比增長25.6%;MPV銷量為265萬輛,同比增長15.2%;交叉型乘用車銷量為53.8萬輛,同比下滑23.1%。
如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策完全退出,那么預(yù)計2017年乘用車增速為2%,銷量為2498萬臺。其中,轎車銷量為1106.6萬輛,同比下滑10.8%;SUV銷量為1092.6萬輛,同比增長20.2%;MPV銷量為250萬輛,同比增長8.7%;交叉型乘用車銷量為48.8萬輛,同比下滑30.2%。
對于不受政策變化影響的商用車市場,中汽協(xié)預(yù)計其2017年整體銷量同比增長2.3%至358萬輛,其中客車銷量為50.4萬輛,同比下滑3%;貨車銷量為307.6萬輛,同比增長3.2%。
也就是說,如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策延續(xù),則2017年全年汽車銷量為2968萬輛,同比增長6%;如果政策退出,則全年汽車銷量為2856萬輛,同比增長2%。而根據(jù)財政部日前發(fā)布的小排量汽車購置稅新政,“2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車按7.5%的稅率征收車輛購置稅;自2018年1月1日起,恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅”,那么2017年的汽車銷量同比增長預(yù)計在2%~6%之間。
與此同時,許海東還指出了未來國內(nèi)汽車市場的幾個特點和趨勢。
第一,是消費主力人口規(guī)模將減少。目前25~35歲是主流汽車消費人群,根據(jù)國家各年出生人口規(guī)模變化來看,過去五年主流汽車消費人群都在增長,但是到2020年25~35歲的人口規(guī)模將開始出現(xiàn)下滑,未來購車主力人口基數(shù)仍有減少趨勢。
第二,是一二線城市普遍進(jìn)入汽車普及中后期,加之汽車限購、交通擁堵、生活成本高昂等利空因素影響,市場增速將放緩。與之相對的,三線城市隨著居民收入提升和消費釋放而帶動入門車型銷量增長,未來將成為汽車市場的主要增量源;但因其區(qū)域跨度大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,導(dǎo)致市場需求釋放周期長,銷量呈波浪式增長。
第三,SUV成市場供給與需求主力。一方面,在消費人群下滑的大背景之中,SUV仍舊屹立不倒,將成為未來汽車市場的主力需求:調(diào)查顯示,在目前有購車意向的人群中,稱考慮購買SUV的人群達(dá)82.1%。另一方面,從產(chǎn)品供給來看,2016年銷量在1000臺以上的SUV車型約130多款,2017年預(yù)計上市SUV新品超過40款;目前自主品牌在8萬元以下和8~10萬元集中投放產(chǎn)品,同時試探性進(jìn)入15~20萬元區(qū)間,合資品牌在深耕20~30萬元區(qū)間的同時,加大在10~15萬元小型SUV的投入,這幾個區(qū)間將是明年主要的增量市場。
二手車市場即將迎來爆發(fā)拐點
除了新車消費市場,今年在整個行業(yè)大出風(fēng)頭的二手車市場也是此次峰會的重點分析對象。
眾所周知,二手車市場的流通情況對新車銷售有著舉足輕重的影響,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)推算,2015年通過二手車置換推動新車銷售的數(shù)量占全年新車銷售總量的38.2%,在北京、南京等大城市這一數(shù)據(jù)甚至超過50%。峰會當(dāng)天,國內(nèi)二手車經(jīng)銷商巨頭優(yōu)信拍的副總裁高明就從流通不暢、問題突出及發(fā)展前景向好三個方面,闡述了中國二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)判。
高明表示,受二手車“限遷”政策、二手車經(jīng)銷商稅負(fù)較高、過戶不便、信用體系不完善等因素限制,目前我國的二手車市場流通和發(fā)展情況不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示,2000年到2015年期間,我國二手車交易總量在持續(xù)增長,但增幅卻呈下降趨勢。二手車市場的發(fā)展相對滯后無疑也影響著新車銷售:2015年,二手車流通不暢、置換周期延長等因素導(dǎo)致全國少銷售422萬輛新車;與之相對的,同年美國新車銷售1700萬輛,二手車交易卻高達(dá)3900萬輛。
不過,上述問題也在逐漸得到解決,二手車市場的發(fā)展前景十分廣闊。
首先,政策環(huán)境在不斷改善。李克強(qiáng)總理在2016年的政府工作報告中“深挖國內(nèi)需求潛力,開拓發(fā)展更大空間”部分專門提出了“活躍二手車市場”,今年3月國務(wù)院辦公廳又正式印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》(以下簡稱《意見》),隨后商務(wù)部就《意見》做出了進(jìn)一步貫徹落實的通知,從八個方面對《意見》進(jìn)行了細(xì)致的拆分,并提出了二手車貸款首付比可在30%基礎(chǔ)上自主決定、建立二手車信息聯(lián)網(wǎng)核查機(jī)制,以便追根溯源等多項措施。
其次,我國的二手車市場基礎(chǔ)非常龐大。數(shù)據(jù)顯示,目前全國汽車保有量超過1.8億輛,估計成熟階段將達(dá)3億輛,增長空間接近100%;而從2009年開始,我國新增車輛進(jìn)入置換期,二手車市場進(jìn)入供給高峰。與此同時,現(xiàn)今二手車市場格局依然分散,競爭尚不激烈,正處于良好的時間窗口。
第三,二手車市場的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,涌現(xiàn)出了以二手車之家、趕集網(wǎng)、58同城、第一車網(wǎng)等二手車信息資訊平臺,車300、精真估、公平價、車蟲網(wǎng)等綜合數(shù)據(jù)服務(wù)平臺,人人車、瓜子、好車無憂等C2C平臺,優(yōu)信拍、車易拍等B2B競拍平臺,天天拍車、車享二手車等C2B競拍平臺,以及優(yōu)信二手車、車貓、優(yōu)車誠品等B2C幫買平臺為代表的一大批效率高、服務(wù)好、信用體系較完善的新模式,服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有二手車買賣需求的個人和車商,可謂百花齊放。
第四,隨著汽車的“身份”從家庭重要資產(chǎn)向簡單的代步工具過渡,國內(nèi)汽車消費者的消費心理和習(xí)慣都在改變。數(shù)據(jù)顯示,目前新車用戶中35歲以下占比由2013年的26%上升至36%,二手車用戶中35歲以下客戶占比超過60%以上,消費群體的年輕化使得二手車更容易被市場所接受。
基于上述判斷,高明認(rèn)為,“中國二手車市場即將在高速增長之中迎來爆發(fā)拐點?!鄙掀ㄓ闷嚱鹑谟邢挢?zé)任公司市場銷售總監(jiān)李群更是預(yù)測,2016年國內(nèi)二手車銷量將達(dá)到1100萬輛,未來5年二手車市場將保持20%以上的年增長率,2020年預(yù)計將達(dá)到近2500萬輛。
汽車金融蓄勢迎新進(jìn)入黃金年代
而無論新車市場還是二手車市場的下一步發(fā)展,都離不開汽車金融的支持。就在12月27日,央行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于修改2004版《汽車貸款管理辦法》的決定(征求意見稿),意見稿中對借款人的范圍、借款條件等都有所放寬,可見央行的態(tài)度從此前的趨于對車貸市場加以控制轉(zhuǎn)變?yōu)榉龀趾鸵龑?dǎo)。方興未艾的汽車金融,無疑站上了汽車行業(yè)的風(fēng)口。峰會當(dāng)天,上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司市場銷售總監(jiān)李群,就用“市場龐大、蓄勢迎新”來形容國內(nèi)汽車金融領(lǐng)域的現(xiàn)狀和前景。
李群認(rèn)為,當(dāng)下中國乘用車市場已經(jīng)進(jìn)入低速平穩(wěn)增長階段,預(yù)計在未來的5年,中國乘用車市場銷量仍將保持增長,但增速呈放緩趨勢,到2020年,預(yù)計市場年增速在5%左右。在這樣的大背景下,汽車經(jīng)銷商的營收之中新車銷售利潤占比逐年降低,而隨著中國汽車金融滲透率的逐年提高,相關(guān)車貸傭金為經(jīng)銷商帶來了新的利潤增長點,到2015年,車貸傭金已經(jīng)成為經(jīng)銷商穩(wěn)定的盈利來源(占8%),并將扮演越來越重要的角色;與此同時,零部件、二手車、售后相關(guān)服務(wù)等,也將持續(xù)為經(jīng)銷商貢獻(xiàn)利潤。
2004年10月1日,銀監(jiān)會出臺了《汽車貸款管理辦法》,商業(yè)銀行獲準(zhǔn)開辦個人汽車消費信貸業(yè)務(wù),同年國內(nèi)有3家汽車金融公司成立,拉開了汽車金融的序幕;而2008年初,銀監(jiān)會頒布《汽車金融公司管理辦法》,將我國的汽車消費金融業(yè)務(wù)推上了發(fā)展快車道;經(jīng)過這些年的不斷發(fā)展,汽車消費金融市場余額已經(jīng)由2001年底的436億元上升到2015年突破8000億元,市場逐步走向成熟,到2020年預(yù)計可達(dá)2萬億。
“如今汽車價值鏈中的30%的價值都是由汽車金融產(chǎn)生?!崩钊罕硎?,“本土汽車企業(yè)也已經(jīng)意識到自行設(shè)立汽車金融公司的優(yōu)勢,不僅帶動了新車銷售,更為企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的盈利增長點,為開拓后市場業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)?!蹦壳翱磥恚y行憑借其自身融資成本優(yōu)勢及金融業(yè)務(wù)覆蓋能力在汽車金融市場仍占有非常重要的位置,而汽車金融公司則憑借與OEM和經(jīng)銷商天然的聯(lián)系,成為了汽車金融市場的中堅力量。此外,一些新興崛起的新型金融機(jī)構(gòu),如P2P互聯(lián)網(wǎng)公司、融資租賃公司等,因其靈活性在產(chǎn)業(yè)中占有一席之地,還有部分小貸公司與民間借貸公司也填補了市場上的一些空白區(qū)域。
在李群看來,汽車金融公司是最理解整車廠和經(jīng)銷商、最貼近汽車產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu),可以從展廳建設(shè)、新車庫存、零配件、試乘試駕、租賃、二手車等各方面提供融資方案和服務(wù),全方位地把握購車群體特點,根據(jù)不同人群的需求,在消費者的購車全程中提供全面、專業(yè)、個性化的定制服務(wù),支持主機(jī)廠以及經(jīng)銷商更好的銷售,幫助客戶提前實現(xiàn)購車夢想。
目前美國、日本、西歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),汽車金融滲透率均維持在高位,而同為發(fā)展中國家的印度,汽車金融滲透率目前也高達(dá)60%,而中國市場這一數(shù)據(jù)僅為35%。李群判斷,通過與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的服務(wù)模式創(chuàng)新和對潛力巨大的二手車市場的掘金,國內(nèi)汽車金融滲透率將維持快速增長,中國汽車金融市場發(fā)展也將進(jìn)入黃金年代。