自從2002年重型卡車的銷售數(shù)量第一次超過(guò)中型卡車的銷售量，重型卡車的市場(chǎng)走向就一直成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn)，同樣其具體配置也一直成為業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注和討論的重點(diǎn)內(nèi)容，當(dāng)然作為核心零部件之一的柴油機(jī)是首當(dāng)其沖的。
重型卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)細(xì)分
筆者將目前國(guó)內(nèi)匹配重型卡車的柴油機(jī)進(jìn)行了分類，這樣的分類主要是出于兩點(diǎn)考慮：
一是對(duì)重型卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述，主要看市場(chǎng)上都有哪些機(jī)型品種和柴油機(jī)廠家在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；
二是對(duì)這個(gè)整個(gè)柴油機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)細(xì)分，因?yàn)椴煌臋C(jī)型所面對(duì)的市場(chǎng)是不同的，同時(shí)各自的未來(lái)市場(chǎng)走向和市場(chǎng)命運(yùn)也是不同的。
具體情況如表1-3所示。
表1 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之一
排量
機(jī)型
廠家
功率(Kw)
扭矩
排放水平
主要匹配車型
5.9
6B
東風(fēng)康明斯
132-173
650-800
歐I-III
8-12噸卡車
6.618
CA6DE
大柴
147-177
720-890
歐I-III
8-12噸卡車
7.127
CA6DF
大柴、錫柴
162-206
780-960
歐I、II
8-15噸卡車
6.494
YC6105
玉柴
140-170
630-800
歐I、II
8-12噸卡車
7.255
6108
玉柴
132-155
610-690
歐I、II
8-12噸卡車
表2 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之二
排量
機(jī)型
廠家
功率(Kw)
扭矩
排放水平
主要匹配車型
7.7
CA6DL
錫柴
191-235
990-1250
歐II、III
10-15噸卡車
7.8
YC6112
玉柴
147-221
820-1150
歐I-III
10-15噸卡車
8.424
YC6L
玉柴
228-258
1150-1400
歐II-III
15噸以上卡車
8.3
D6114
上柴
158-235
790-1200
歐II
10-15噸卡車
6C
東風(fēng)康明斯
162-239
800-1175
歐II-III
10-15噸卡車
9.726
WD615
濰柴、杭發(fā)
175-280
1000-1460
歐II-III
15噸以上卡車
表3 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之三
排量
機(jī)型
廠家
功率(Kw)
扭矩
排放水平
主要匹配車型
11
M11
重慶康明斯
186-283
1146-1650
歐II-III
15噸以上卡車
11.6
WD618
濰柴
265-323
1500-1850
歐II
15噸以上卡車
柴油機(jī)與重型卡車的配套關(guān)系
從目前重型卡車的動(dòng)力匹配來(lái)看，柴油機(jī)與整車的配套關(guān)系是即簡(jiǎn)單，又比較復(fù)雜的。
柴油機(jī)廠家
配套的主要整車廠家
大柴、錫柴
第一汽車集團(tuán)公司解放汽車有限公司
東風(fēng)康明斯
東風(fēng)集團(tuán)公司
濰柴、杭發(fā)
中國(guó)重汽、重慶重汽、陜西重汽
玉柴
東風(fēng)集團(tuán)公司、北汽福田、北方奔馳
上柴
重慶重汽、北汽福田
獨(dú)立于整車廠家之外的獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)品所供應(yīng)的整車廠家是比較多的。主要原因可以從兩個(gè)方面來(lái)分析：
其一，從整車廠家角度來(lái)看，整車廠家不希望自身的技術(shù)和生產(chǎn)能力被其他整車廠家所控制和束縛。為尋求生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)更大的自由度，降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，其最終重點(diǎn)選擇了獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品。從北汽福田的迅速崛起可以看出，這個(gè)選擇是經(jīng)得起實(shí)踐和時(shí)間檢驗(yàn)的，是正確的決策。
其二，從柴油機(jī)企業(yè)自身的角度來(lái)看，隸屬于特定整車廠家的柴油機(jī)企業(yè)在銷售方面往往具有比較小的自由度，母體廠家往往通過(guò)成文的規(guī)定或者不成文的慣例來(lái)控制自己的柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品銷售去向和銷售規(guī)模，于是母體廠家就是這些柴油機(jī)企業(yè)的重要市場(chǎng)，甚至是唯一的市場(chǎng)；而獨(dú)立的柴油機(jī)企業(yè)在銷售方面卻有很多的自主權(quán)，只要有市場(chǎng)訂單就可以銷售。
重型卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)分化，各機(jī)型種類的結(jié)局不同
從目前重型卡車用柴油機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)能力的表現(xiàn)看，筆者將重型卡車用柴油機(jī)分成三個(gè)不同的典型類型，它們分別是：
類型一：“沒(méi)落的貴族”
如表1所示的柴油機(jī)機(jī)型，這些機(jī)型是排量相對(duì)比較小的機(jī)型。
之所以說(shuō)這些機(jī)型是“沒(méi)落的貴族”，是因?yàn)樗鼈冋诮?jīng)歷市場(chǎng)占有率的不斷下降。而前幾年這些機(jī)型一直是重型卡車用柴油機(jī)市場(chǎng)上的絕對(duì)主導(dǎo)機(jī)型，市場(chǎng)占有率占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，筆者從兩個(gè)角度來(lái)分析：
其一，從這些機(jī)型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看。隨著重型卡車市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，隨著重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整，也隨著重型卡車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，重型卡車越來(lái)越需要大功率的柴油機(jī)與其匹配。但由于這些機(jī)型的排量和可靠性等方面的限制，其功率水平已經(jīng)發(fā)揮到了極限，于是這些機(jī)型逐漸開(kāi)始不能滿足重型卡車對(duì)柴油機(jī)動(dòng)力的需求了，一些重型卡車車型則開(kāi)始尋求大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品了。所以這些機(jī)型的市場(chǎng)需求下降就成了不可挽回的結(jié)局。
其二，從匹配這些機(jī)型的重型卡車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，匹配這些機(jī)型的重型卡車在產(chǎn)品性能方面明顯處于落后的狀態(tài)，主要表現(xiàn)在整車的動(dòng)力性方面的落后，而整車的動(dòng)力性不僅決定了整車的爬坡性能、加速性能和承載性能，更決定了整車能夠給用戶所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益的多寡，這是最重要的。在目前的重型卡車市場(chǎng)上，匹配這些機(jī)型的重型卡車產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐年萎縮，預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)就會(huì)退出市場(chǎng)銷售的主導(dǎo)地位。最近幾年一些傳統(tǒng)重型卡車企業(yè)的市場(chǎng)占有率下降就是一個(gè)十分明顯的佐證。
類型二：“新興的貴族”
如表2所示的柴油機(jī)機(jī)型。這些機(jī)型的排量基本上是在8-9升左右。
之所以說(shuō)這些機(jī)型是“新興的貴族”，是因?yàn)檫@些機(jī)型在最近幾年銷售數(shù)量增長(zhǎng)很快，市場(chǎng)份額也是逐年增加。這些機(jī)型的增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
一是這些機(jī)型在新興市場(chǎng)上能夠站穩(wěn)位置。其中的主要代表就是玉柴和上柴的產(chǎn)品，這兩家企業(yè)的柴油機(jī)產(chǎn)品在北汽福田的成功運(yùn)做，成為國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)上整車企業(yè)與零部件企業(yè)共同取得“雙贏”的成功典范，很值得進(jìn)行實(shí)踐上的和理論上的研究；
二是通過(guò)對(duì)整車性能的貢獻(xiàn)，而隨著整車銷售量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了與整車銷售的同步增長(zhǎng)。其中的主要代表機(jī)型就是WD615柴油機(jī)了。通過(guò)這個(gè)系列機(jī)型，濰柴、杭發(fā)兩家柴油機(jī)企業(yè)越來(lái)越成為柴油機(jī)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，其銷售量的快速增長(zhǎng)逐步在表明大排量柴油機(jī)的市場(chǎng)潛力，也表明匹配這些機(jī)型的整車所表現(xiàn)出來(lái)的突出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
用“相輔相成”來(lái)形容這種機(jī)型與整車的關(guān)系是最恰當(dāng)不過(guò)的了。
三是在相同的目標(biāo)市場(chǎng)上對(duì)所謂的“沒(méi)落的貴族”的機(jī)型的替代。這種情況主要體現(xiàn)在一汽和東風(fēng)公司內(nèi)部。以下兩個(gè)現(xiàn)象是對(duì)這種市場(chǎng)現(xiàn)象的最好的解釋：一是玉柴的YC6112和YC6L兩個(gè)柴油機(jī)產(chǎn)品在東風(fēng)公司(十堰總部和柳汽)所匹配車型的數(shù)量，以及其所取得的銷售業(yè)績(jī)；二是濰柴自2002年進(jìn)入一汽的重型卡車市場(chǎng)，雖然由于種種原因銷售量并不很大，但這必定是一個(gè)市場(chǎng)開(kāi)放的信號(hào)，也是市場(chǎng)要重新洗牌的“起床號(hào)”。
“新興的貴族”得以增長(zhǎng)的最直接原因就是這些機(jī)型不但比較好地滿足了重型卡車對(duì)功率水平和扭矩水平的要求，促使匹配這些機(jī)型的整車產(chǎn)品成功地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的差異化，也在成本上和銷售價(jià)格上非常好地適應(yīng)了重型卡車的市場(chǎng)價(jià)格定位。這雙重因素的共同作用，推動(dòng)了這些機(jī)型市場(chǎng)的快速發(fā)展。
類型三：“未來(lái)貴族”
如表3所示的柴油機(jī)機(jī)型。這些機(jī)型是市場(chǎng)上的“潛力股”。
雖然目前市場(chǎng)的銷售量并不大，但卻代表著重型卡車用柴油機(jī)的未來(lái)發(fā)展方向，而且這些機(jī)型所匹配的整車將主要包括以下三個(gè)類型：
一是應(yīng)用于牽引車，主要用于高速公路的貨物運(yùn)輸，這是物流運(yùn)輸發(fā)展的必然結(jié)果，其特點(diǎn)就是快捷，運(yùn)輸效率高；
二是應(yīng)用于各種工程用車輛上，這屬于專用車輛范疇，如混凝土攪拌車、水泥泵車、自卸車等等，可以提高工程的效率，降低工程成本等等；
三是應(yīng)用于在特殊使用環(huán)境下運(yùn)輸特殊貨物，如在林區(qū)運(yùn)輸木材，運(yùn)輸大件貨物，運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物等等。
未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)
下面筆者將對(duì)各個(gè)市場(chǎng)細(xì)分的機(jī)型的未來(lái)走勢(shì)做一下預(yù)測(cè)：
一是“沒(méi)落的貴族”將繼續(xù)沒(méi)落。其市場(chǎng)空間將繼續(xù)縮小，“新興貴族”對(duì)其市場(chǎng)的侵占將越來(lái)越激烈；
二是“新興貴族”將在未來(lái)3-5年內(nèi)達(dá)到銷售量的頂峰，之后將逐年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其市場(chǎng)將逐步讓位于“未來(lái)貴族”，特別是在大噸位(15噸以上)重型卡車市場(chǎng)上；
三是“未來(lái)貴族”在未來(lái)的5-7年中將成為重型卡車的最主要匹配動(dòng)力，當(dāng)然這些“未來(lái)貴族”中必然包括國(guó)外的柴油機(jī)品牌產(chǎn)品。筆者認(rèn)為：“未來(lái)貴族”能夠成為重型卡車最主要的匹配動(dòng)力所需要的時(shí)間將主要取決于三個(gè)方面：
首先，機(jī)型的成本水平和銷售價(jià)格，只有在成本水平低于銷售價(jià)格，并且銷售價(jià)格很好地符合整車的價(jià)格定位時(shí)，機(jī)型的銷售才能夠有所突破，柴油機(jī)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)才能夠走上良性發(fā)展的軌道；
其次，與柴油機(jī)相匹配的其他零部件(離合器、變速箱、后橋等)的性能、成本和銷售價(jià)格，只有性能匹配良好，相關(guān)零部件成本合適，并且銷售價(jià)格占整車成本的比例是比較合理時(shí)，柴油機(jī)的銷售也才能夠有所突破；
最后，這些機(jī)型所匹配的整車的銷售價(jià)格一般情況下是比較高的，所以消費(fèi)者的購(gòu)買能力也是一個(gè)限制因素。大型貨運(yùn)公司、大型物流公司的重新崛起將使得這塊市場(chǎng)的市場(chǎng)潛力得到一定程度的釋放。
