“今年年初，有輪胎企業(yè)的老總曾提醒行業(yè)要做好過苦日子的準(zhǔn)備，現(xiàn)在的形勢(shì)驗(yàn)證了當(dāng)初的推論。今年以來，輪胎行業(yè)遭遇了一系列嚴(yán)峻問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾日益突出；美國(guó)發(fā)起的‘雙反’及‘俄白哈’的反傾銷調(diào)查；在天然橡膠進(jìn)口高關(guān)稅既不取消也不降低的情況下，有關(guān)部門不顧輪胎行業(yè)的堅(jiān)決反對(duì)，堅(jiān)持修改復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)。三重重壓下，輪胎行業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈。”
日前，在中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)舉辦的“輪胎行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)（出口）工作會(huì)議”上，中橡協(xié)輪胎分會(huì)秘書長(zhǎng)史一鋒對(duì)記者如是說。
那么，今年輪胎企業(yè)的生存狀況到底怎樣？明年的輪胎市場(chǎng)形勢(shì)如何發(fā)展？記者為此做了深入了解。
產(chǎn)能過剩凸顯，重壓之下經(jīng)營(yíng)難
“今年輪胎行業(yè)面臨的困難和問題嚴(yán)重，可是屋漏偏逢連陰雨，船遲又遇打頭風(fēng)。”談到輪胎行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，中橡協(xié)會(huì)長(zhǎng)鄧雅俐如此形容。一方面，天然膠價(jià)格持續(xù)低迷，減輕了輪胎企業(yè)的成本壓力；另一方面，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、市場(chǎng)不暢，輪胎銷售價(jià)格持續(xù)下調(diào)，庫(kù)存壓力增大，又帶來了新的壓力。
同時(shí)，突如其來的美國(guó)對(duì)我轎車和輕卡胎的“雙反”，以及復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，又給輪胎行業(yè)一記重?fù)?。?jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-10月會(huì)員企業(yè)輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng)10.66%，出口量增長(zhǎng)15.07%，但銷售收入下降4.58%，利潤(rùn)下降0.36%，庫(kù)存（值）增加19.9%。
記者在同期舉辦的中國(guó)國(guó)際橡膠技術(shù)展和亞洲埃森輪胎展上采訪了多家輪胎企業(yè)的一線經(jīng)營(yíng)人員，他們普遍表示今年市場(chǎng)不好干。據(jù)企業(yè)反映，今年轎車胎內(nèi)銷市場(chǎng)不太好，卡客車胎更不行，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷，很多車隊(duì)都沒活干，工地、礦山等停工較多，輪胎企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。目前輪胎企業(yè)兩極分化開始明顯，一些有品牌和研發(fā)能力、管理較好的企業(yè)溢價(jià)能力強(qiáng)，今年的利潤(rùn)較好，其他企業(yè)因回款不好，資金鏈緊張，加上競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致單價(jià)下降，效益大幅下降。目前有些企業(yè)已在大幅裁員。
據(jù)了解，經(jīng)過近幾年輪胎項(xiàng)目的大干快上，目前輪胎行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)非常嚴(yán)重，尤其是今年下半年來市場(chǎng)需求低迷，行業(yè)普遍開工率不高，多數(shù)企業(yè)在70%-80%之間，90%以上的極少，山東地區(qū)有些企業(yè)開工率只有50%左右。由于產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，又有大量產(chǎn)能釋放，致使中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)間大打價(jià)格戰(zhàn)，從年初至現(xiàn)在，輪胎價(jià)格下降了15%-25%，有的規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格低得離譜，嚴(yán)重?fù)p害了行業(yè)的整體利益。
中策橡膠集團(tuán)副總經(jīng)理葛國(guó)榮介紹，今年轎車胎產(chǎn)能約增加1.5億條，但產(chǎn)量?jī)H增加6000萬-7000萬條。全鋼胎近幾年的產(chǎn)量平均增幅在8%以上，但今年市場(chǎng)需求降到了5%以下，雖然今年的報(bào)表表現(xiàn)不錯(cuò)，但是企業(yè)庫(kù)存上升較快，估計(jì)目前國(guó)內(nèi)全鋼胎庫(kù)存至少有1000萬條。雖然統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)天然橡膠庫(kù)存下降，但都已經(jīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品庫(kù)存。
葛國(guó)榮表示，正常情況下，企業(yè)庫(kù)存一般在一個(gè)月左右，現(xiàn)在平均在一個(gè)半月，另外還要加上經(jīng)銷商的庫(kù)存平均也有一個(gè)半月左右，所以目前整個(gè)行業(yè)輪胎庫(kù)存的壓力還是比較大的。
樺林佳通輪胎有限公司總經(jīng)理孫懷建分析，產(chǎn)能過剩的壓力將持續(xù)到明年。據(jù)輪胎分會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與2014年相比，2015年轎車胎產(chǎn)能將增加7300萬條，但需求僅增加2840萬條，至年底產(chǎn)能過剩將達(dá)1.67億條，占總產(chǎn)能的24%，相當(dāng)于7.6成的開工率；商用車胎產(chǎn)能將增加1260萬條，但需求僅增加653萬條，產(chǎn)能過剩4842萬條，占總產(chǎn)能的28%，相當(dāng)于7.2成的開工率。
此外，輪胎行業(yè)的困難也波及到設(shè)備供應(yīng)商。一些輪胎投資項(xiàng)目由于銀行貸款、土地使用、項(xiàng)目環(huán)評(píng)以及美國(guó)“雙反”等問題被暫停或終止，造成很多已訂設(shè)備“暫緩”提貨，致使大量設(shè)備積壓在設(shè)備供應(yīng)商手里。有幾家大的橡機(jī)企業(yè)壓貨在5000萬-8000萬元，去庫(kù)存估計(jì)要持續(xù)到明年上半年。據(jù)企業(yè)介紹，往年到這時(shí)第二年的訂單早就排滿了，但目前橡機(jī)企業(yè)明年的訂單很少。
除此之外，輪胎行業(yè)還面臨復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的壓力，新的復(fù)合膠國(guó)標(biāo)規(guī)定生膠含量在88%以下。史一鋒表示，若新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，等于關(guān)閉了復(fù)合膠進(jìn)口的大門，按去年復(fù)合膠進(jìn)口154萬噸測(cè)算，僅關(guān)稅一項(xiàng)輪胎行業(yè)一年要增加約20億元的成本。
市場(chǎng)轉(zhuǎn)換不易，出口面臨挑戰(zhàn)
鄧雅俐介紹，在我國(guó)出口的轎車和輕卡輪胎中，近30%出口到美國(guó)。11月24日，美國(guó)確定了反補(bǔ)貼初裁稅率，普遍稅率為15.69%，比以前的普遍在10%以下高出不少，明年1月份確定反傾銷初裁稅率，估計(jì)也不會(huì)太低。如果按照其指控的60.15%的稅率，那么中國(guó)輪胎將很難再出口美國(guó)。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，6-10月份，我國(guó)對(duì)美國(guó)轎車胎月出口量分別為5.08萬噸、6.7萬噸、5.2萬噸、5.0萬噸、4.7萬噸，同比分別增長(zhǎng)-0.39%、31.37%、0.14%、4.17%、4.44%。1-10月，我國(guó)出口美國(guó)轎車胎48.3萬噸，同比僅增長(zhǎng)3.58%?？梢钥闯?，自從6月份美國(guó)提出“雙反”后，除了7月份對(duì)美出口量大幅增長(zhǎng)外，之后開始逐步走低，同比也只是微增，“雙反”效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
葛國(guó)榮說，由于美國(guó)“雙反”裁決將陸續(xù)出臺(tái)，這個(gè)月之前對(duì)美國(guó)出口還基本正常，但估計(jì)下個(gè)月就不行了?！半p反”裁決后，能出去一半就不錯(cuò)了，其余的只能轉(zhuǎn)移到其他國(guó)外市場(chǎng)或者回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度將更加激化。但同時(shí)他也認(rèn)為，轎車胎與全鋼胎還有所不同，不是價(jià)格低就能占領(lǐng)市場(chǎng)，更重要的還要有渠道和消費(fèi)者的認(rèn)可度，所以從美國(guó)市場(chǎng)回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難度比較大。
鄧雅俐表示，此次“雙反”涉案企業(yè)有1000多家，其中生產(chǎn)企業(yè)68家，受影響最大的是31家內(nèi)資企業(yè)。外資企業(yè)可以通過調(diào)整生產(chǎn)布局，從其他途徑出口美國(guó)，但內(nèi)資企業(yè)只能轉(zhuǎn)向其他國(guó)家市場(chǎng)，有可能引發(fā)更多的貿(mào)易摩擦。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月，我國(guó)轎車胎出口量增幅較大的國(guó)家有：沙特阿拉伯39.9%、阿聯(lián)酋27.3%、德國(guó)23.5%、墨西哥19.1%、荷蘭12.3%。
此外，1-10月，我國(guó)出口卡客車胎259.97萬噸，同比增長(zhǎng)19.85%，其中對(duì)美國(guó)出口量增長(zhǎng)51%。其他增幅較大的國(guó)家有：伊朗194.5%、墨西哥40.3%、英國(guó)18.5%、阿聯(lián)酋15.7%。今年9月，俄白哈關(guān)稅同盟國(guó)家已經(jīng)對(duì)中國(guó)卡客車胎提起反傾銷調(diào)查。因此，鄧雅俐提醒輪胎企業(yè)要高度重視出口市場(chǎng)份額的變化，警惕帶來新的貿(mào)易摩擦。
挑戰(zhàn)機(jī)遇并存，亟須創(chuàng)新轉(zhuǎn)型
孫懷建認(rèn)為，中國(guó)輪胎企業(yè)正在重復(fù)“白色家電”的發(fā)展路徑。他舉例說，2009-2013年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)輪胎企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量增長(zhǎng)率為50.8%，其中內(nèi)資企業(yè)增長(zhǎng)64%，外資企業(yè)增長(zhǎng)5.3%，2011、2012兩年外資企業(yè)是連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)；外資企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量占比也在連續(xù)下降，從2009年的22.5%下降到2013年的15.7%。
上述數(shù)據(jù)說明全鋼胎與“白色家電”的發(fā)展路徑相似，即外資品牌在市場(chǎng)發(fā)展初期占有率很高——價(jià)格大戰(zhàn)——外資品牌市場(chǎng)占有率從勝到衰——生產(chǎn)集中度不斷提高。他表示，斜交胎產(chǎn)品在中國(guó)已經(jīng)完成了上述轉(zhuǎn)換，目前幾家斜交胎企業(yè)無論在生產(chǎn)集中度、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率還是利潤(rùn)方面都呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢(shì)頭，下一步就是全鋼胎，轎車胎還有幾年的好日子過，但將來也必然要走這條路。
因此他認(rèn)為，中國(guó)輪胎行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了重要轉(zhuǎn)型期，由要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，由數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量增長(zhǎng)，亟須產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整。
葛國(guó)榮也表示，明年的市場(chǎng)雖然艱難，但國(guó)家的投資拉動(dòng)還存在，因此輪胎市場(chǎng)還會(huì)有增長(zhǎng)，只是競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，壓力越來越大。他認(rèn)為，輪胎企業(yè)要重視產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品新功能開發(fā)。比如，由于國(guó)內(nèi)高鐵的發(fā)展，以及火車在長(zhǎng)途運(yùn)輸方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)卡客車胎市場(chǎng)的影響將逐步顯現(xiàn)。目前對(duì)客車胎市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生影響，過兩年就會(huì)影響到卡車胎市場(chǎng)，長(zhǎng)途運(yùn)輸輪胎市場(chǎng)勢(shì)必萎縮，但在短途產(chǎn)品上通過提高品質(zhì)和功能，還是比高鐵有優(yōu)勢(shì)。
他認(rèn)為，今后幾年，因?yàn)閲?guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)還將增長(zhǎng)，所以轎車胎需求還會(huì)有自然增長(zhǎng)，但卡客車胎需求的自然增長(zhǎng)將微乎其微。
葛國(guó)榮說，由于中國(guó)輪胎企業(yè)的布局大部分都在自己家門口，造成了企業(yè)間兼并的難度以及兼并后無法提升。他認(rèn)為，目前企業(yè)間的合作可能比兼并更有效，比如我有的產(chǎn)品可以幫你做，你有的產(chǎn)品可以幫我做，中策現(xiàn)在就采取了這一辦法。
此外，企業(yè)還要提升國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)產(chǎn)銷服務(wù)一體化，只有產(chǎn)品沒有服務(wù)，無論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)上都將被淘汰。針對(duì)企業(yè)走出去，他表示走出去的目的不應(yīng)該只是規(guī)避貿(mào)易摩擦，而是讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本地化、品牌化。
中橡協(xié)輪胎分會(huì)理事長(zhǎng)、雙錢集團(tuán)股份有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理儲(chǔ)征宇提出，中國(guó)輪胎行業(yè)目前正處在變革創(chuàng)新的臺(tái)風(fēng)口，要從輪胎大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)檩喬?qiáng)國(guó)，必須要走品牌之路、品質(zhì)之路和可持續(xù)發(fā)展之路。以產(chǎn)品為核心的傳統(tǒng)市場(chǎng)定位模式已經(jīng)無法繼續(xù)創(chuàng)造需求，現(xiàn)在必須關(guān)注消費(fèi)者的內(nèi)心需求，提供他們所需要的增值服務(wù)。輪胎行業(yè)要改變競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)注點(diǎn)，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。
他認(rèn)為，研發(fā)和營(yíng)銷是微笑曲線的最高端，既可以為客戶帶來增值，也可以為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，為此要建立上下游一體化的創(chuàng)新機(jī)制，探索適合輪胎企業(yè)的電商模式。
中橡協(xié)主席團(tuán)企業(yè)執(zhí)行主席、風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)王鋒表示，為什么我國(guó)輪胎價(jià)格賣的那么低、頻遭反傾銷？說到底，是我國(guó)輪胎企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，過多關(guān)注生產(chǎn)能力的打造，產(chǎn)品品質(zhì)波動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新能力差距較大、營(yíng)銷渠道和品牌建設(shè)滯后。輪胎企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大打價(jià)格戰(zhàn)，還把價(jià)格戰(zhàn)的思維、套路帶到了海外市場(chǎng)。在海外市場(chǎng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，驀然回首，竟然多是自家兄弟，這嚴(yán)重影響了中國(guó)輪胎企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的形象。
王鋒說，從世界級(jí)輪胎企業(yè)國(guó)際化的途徑來看，一般遵循了以下的發(fā)展模式：從標(biāo)準(zhǔn)型的產(chǎn)品進(jìn)入替換市場(chǎng)；在替換市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)投放；通過高端產(chǎn)品積累的品牌效應(yīng)，以標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品向配套市場(chǎng)滲透；最后實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品原廠配套。
鄧雅俐表示，今年只剩下最后一個(gè)月，美國(guó)“雙反”、復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、天然橡膠關(guān)稅以及新出臺(tái)的《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》等，既為輪胎行業(yè)明年的發(fā)展鋪下了挑戰(zhàn)的伏筆，也留下了機(jī)遇的空間。目前我國(guó)橡膠工業(yè)已進(jìn)入速度換擋回落的新常態(tài)，發(fā)展動(dòng)力將轉(zhuǎn)向主要靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，從數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量增長(zhǎng)、服務(wù)增長(zhǎng)和綠色增長(zhǎng)。
她認(rèn)為，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和擴(kuò)大消費(fèi)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，也是潛力所在；我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展對(duì)輪胎還有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用，因此，輪胎行業(yè)的發(fā)展仍存在較大的機(jī)遇。風(fēng)來了，我們是逆風(fēng)飛揚(yáng)還是好風(fēng)憑借力，就看我們?nèi)绾握J(rèn)識(shí)，如何應(yīng)對(duì)。
