我國內(nèi)燃機工業(yè)的分布大致是：商用車采用柴油機，乘用車采用汽油機，少有例外。去年，我國柴油乘用車產(chǎn)量為44757輛，占柴油車比重僅為2.18%；而汽油商用車產(chǎn)量為486546輛，僅占商用車總產(chǎn)量比重的19.45%。
今年1~6月，商用車市場延續(xù)了去年的良好增勢，共生產(chǎn)157.3萬輛，同比增長18.48%，高于乘用車增幅，而商用車銷售增幅更高，達21.98%。作為商用車主要動力的柴油機市場也水漲船高，并且隨之發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)上的變化。
政策推動柴油機市場升級
近幾年來，在我國經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，我國商用車的宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。
首先，我國公路建設發(fā)生了天翻地覆的變化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程將達到6.5萬公里。城際物流用車環(huán)境得到了根本改變；“村村通”工程使得我國農(nóng)村80%以上鄉(xiāng)村通上了柏油路，鄉(xiāng)村的汽車使用環(huán)境大為改善。
其次，我國經(jīng)濟增長的重要支柱是投資，其中基礎建設的拉動作用最大，而基礎建設大大增加了商用車的需求，尤其是大功率汽車的需求。
再次，國家相關政策的相繼出臺，改變了商用車的需求結(jié)構(gòu)，“限超”、計重收費已經(jīng)讓大功率重型汽車，包括半掛牽引車和重型貨車高速發(fā)展，而國三標準的實施更是影響到商用車銷售、企業(yè)格局、車型的格局以及售后服務等各個方面。
商用車市場的變化不可避免地影響到車用柴油機生產(chǎn)企業(yè)，將我國汽車市場剛剛騰飛的2003年與2007年柴油機行業(yè)進行對比，我們可以清晰地發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局在短短四年里發(fā)生的改變。
短短四年時間里，車用柴油機的產(chǎn)銷四強企業(yè)沒有變化，是一汽集團、東風汽車、玉柴集團和昆明云內(nèi)；2003年，這4個企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模都在10萬臺以上，2007年他們的產(chǎn)銷規(guī)模都在20萬臺以上，邁上了一個新的臺階。
所不同的是，四強的名次發(fā)生了變化，玉柴集團已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)龍頭地位，與其他3個企業(yè)拉開了距離，產(chǎn)銷規(guī)模突破50萬臺，成為霸主，而東風汽車、一汽集團和昆明云內(nèi)以及后來居上的濰柴動力則成為第二集團。
2003年產(chǎn)銷量前五名企業(yè)，一汽集團、東風汽車、云內(nèi)動力（昆明云內(nèi)和成都云內(nèi)）、中國重汽和玉柴集團的市場份額為76.4%，而2007年這些企業(yè)的市場份額78.8%，柴油機市場的集中度有所提高。
重型市場群雄鏖戰(zhàn)
重型柴油機簡稱重機（主要指排量＞7L、功率＞175kW）生產(chǎn)企業(yè)包括濰柴動力、中國重汽下屬的杭發(fā)和章丘發(fā)動機廠、玉柴、一汽集團的錫柴和大柴、東風康明斯、上柴和重慶康明斯等，除了上柴和大柴以外，重機板塊的生產(chǎn)企業(yè)均高速增長。
得益于準重卡逐漸退市，大功率重卡快速發(fā)展，斯太爾系列（濰柴、杭發(fā)和重汽章丘）產(chǎn)品戰(zhàn)勝了一汽集團和東風汽車傳統(tǒng)重機產(chǎn)品，成為市場主角。2003～2007年該系列柴油機增速高達380%以上，市場份額大幅攀升，2007年達50%以上，比2003年大幅度提高，濰柴動力更是躋身產(chǎn)銷五強。
玉柴和東風康明斯在重機市場的拓展戰(zhàn)略初見成效，市場份額上升，但與濰柴和重汽相比，還有相當大的差距。
重慶康明斯增速更是高達686%，只是該公司產(chǎn)能不大，屬于市場中的小角色。
上柴的產(chǎn)品基本上都是中、重機，但是這家上市公司近幾年表現(xiàn)平平，車用機不僅沒有增長，反而出現(xiàn)負增長，產(chǎn)銷量排名也從第11位下降到第15位。
大柴也有部分重機產(chǎn)品，在重機市場表現(xiàn)也不如人意，目前一汽集團的重機主要在錫柴生產(chǎn)，大柴與道依茨合資后，主打中機和輕機，重機銷量連續(xù)負增長。
從重機配套市場來看，主流的重型車企業(yè)紛紛重新布局，自建發(fā)動機廠漸成趨勢，如：一汽集團有錫柴和大柴，中國重汽有杭發(fā)和章丘工廠，陜汽有濰柴動力和西安康明斯，上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴，廣汽有廣汽日野、北方奔馳有河北華北柴油機（道依茨）。
同時，依附于整車廠的發(fā)動機企業(yè)也在逐漸增加對外配套比例，如錫柴給集團外供貨的比例越來越高，有望達到50%；杭發(fā)外銷的比例不到30%，搬遷擴大產(chǎn)能后，外銷的比例會相應擴大；東風康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給集團外市場。對于獨立發(fā)動機企業(yè)來說，未來的市場形勢無疑變得嚴峻起來。
由于銷售渠道、維修和用戶認知程度等因素影響，短期內(nèi)重機企業(yè)格局不會有大的變化，濰柴和重汽獨霸半壁江山，玉柴、東風康明斯和錫柴努力拓展市場，搶占斯太爾平臺的份額。
從中遠期來看，隨著西安康明斯、上汽菲亞特紅巖和廣汽日野的加入，重機市場競爭更加激烈。
近兩年本國的發(fā)動機企業(yè)沒有增加，合資的企業(yè)卻多了起來，但合資企業(yè)目前僅有康明斯站住了腳，這也是經(jīng)過多年的市場開拓，才逐漸獲得了市場的認可。
國外發(fā)動機要想進入中國，從開始談判、簽訂合作協(xié)議、投產(chǎn)到被國內(nèi)市場接受，需要五年的時間；從國產(chǎn)化到價格開始降下來以及完善售后服務建設等，需要大概十年時間，這個時間差給國內(nèi)企業(yè)留下了準備的時間。
國內(nèi)企業(yè)可以憑借低廉的價格、靈活的營銷、貼近需求的服務以及多年來形成的銷售和服務網(wǎng)絡優(yōu)勢來競爭，而合資企業(yè)則憑借領先的技術、超長的可靠性和維護間隔以及資本優(yōu)勢來競爭。
從重機產(chǎn)品來看，小功率重機市場占有率不斷下降，主要因為重卡市場容量的擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，重卡越來越需要大功率的柴油機與其匹配，小功率機型逐漸不能滿足重卡對動力的需求。
目前，排量在8～9L左右、功率在147~280kW的柴油機是國內(nèi)重機市場的主力，如錫柴的CA6DL；玉柴的YC6112、YC6L；上柴的D6114；濰柴、杭發(fā)的WD615；東風康明斯的6C等。這些機型能匹配10～15t的重卡，比較好地滿足了重卡對功率水平和扭矩水平的要求，同時也在成本上和銷售價格上非常好地適應了重型卡車的市場價格定位。
雙重因素的共同作用，推動了這些機型市場的快速發(fā)展。這類機型在未來三至五年內(nèi)也將達到消費頂峰，之后將呈現(xiàn)下降趨勢。
市場占有率不高，但未來主要發(fā)展趨勢的產(chǎn)品是大功率10L以上的重型柴油機，特別是15t以上的大噸位重卡配套機型。例如濰柴WD618機型、杭發(fā)斯太爾WD615、東風康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。
此外，還有新進入市場的西安康明斯ISM11、上汽菲亞特紅巖、廣汽日野等，這些機型在三至五年后將成為市場的主力機型。
