國家信息中心信息資源開發(fā)部主任 徐長明
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家早上好！很高興和大家分享一下對汽車形勢的看法。今天我想和大家分享三個(gè)觀點(diǎn)：第一、基于中國市場的極端重要性，跨國車企正在并將繼續(xù)全力以赴拓展中國業(yè)務(wù)；第二、本土廠商在高度開放和產(chǎn)品迅速升級的環(huán)境下，發(fā)揮各自優(yōu)勢積極應(yīng)對，實(shí)現(xiàn)競爭力實(shí)質(zhì)性提升；第三、國際化是本土品牌下一步發(fā)展的關(guān)鍵路徑。
首先我們看一下中國市場的重要性。這是世界汽車銷量排名的TOP3，上面是中國汽車銷量。十年前我們是585萬，去年達(dá)到了2500萬輛。但是其他的國家，美國是持平的，其在2009年還出現(xiàn)下降，日本也有一個(gè)下降。我們現(xiàn)在的銷量已經(jīng)相當(dāng)于第二名到第四名的總和了。2016年中國汽車內(nèi)需量預(yù)測是2700萬，相當(dāng)于德國、日本、美國加起來的銷量，也相當(dāng)于世界汽車銷量5-20名的銷量。
我們看一下前11名里的跨國公司全球銷量和中國的銷量。千萬水平的是豐田、大眾和通用，在華占比都非常高?？梢钥吹竭@些公司如果把中國銷量去掉，在全球位置會(huì)發(fā)生很大變化，豐田還可以占到第一，而大眾、通用馬上就會(huì)被雷諾-日產(chǎn)超越，從利潤來說更是如此?？梢哉f，大眾如果沒有在中國的發(fā)展，就沒有今天的大眾。
下一步更重要，今年是2700萬，我們保守預(yù)測中國2025年汽車銷量將達(dá)到4000萬輛，因此還有巨大的空間。為什么做這樣的預(yù)測，我們和全球做了一個(gè)對比，全世界達(dá)到千人保有量飽和的國家有29個(gè)，這里我列了七個(gè)，美國最高達(dá)到808，意大利是687，其他國家是600輛左右，而中國目前是102，因此我們還有巨大的空間發(fā)展。
影響千人保有量的因素有很多，而最重要的因素就是人口密度。我們把美國和日本的城市放在一起做了一張圖，橫軸是人口密度，縱軸是汽車千人保有量。其中日本是橙色，美國是藍(lán)色?？梢钥吹剑瑹o論是什么樣的國家，人口密度一定，千人保有量相對鎖定，這是和城市人口密度相關(guān)的。
我們國家其實(shí)可以把各個(gè)城市標(biāo)上，看一下分布在什么狀態(tài)，在這個(gè)狀態(tài)下，千人保有量是怎么樣的。我們的人口密度全國算下來是143人/平方公里，但是我們的人口分布不均勻，94%的人口主要集中在騰沖-黑河線以東的43%的國土上，因此實(shí)際人口密度約300人/平方公里。與這七個(gè)國家相比，大概就是英國、意大利、德國的水平，他們可以達(dá)到千人600輛，我們也可以達(dá)到，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律。即便不按照千人600輛，按照400輛計(jì)算，保守估計(jì)是4000萬輛左右，這會(huì)在2025年實(shí)現(xiàn)，我們認(rèn)為現(xiàn)在離飽和點(diǎn)還有很大空間。
基于中國市場這么重要，大量的跨國公司在中國投資建廠，上海大眾已經(jīng)做了七八個(gè)工廠了，以前大眾主要是在上海、江蘇一帶，現(xiàn)在也開始向外走，包括新疆和湖南長沙的工廠。上海通用也有六個(gè)工廠，上汽通用五菱三個(gè)工廠，北京現(xiàn)代是五個(gè)工廠，上個(gè)禮拜剛剛投產(chǎn)了河北滄州工廠?，F(xiàn)在大家還在建設(shè)當(dāng)中，因?yàn)檫€有1300萬的缺口，大家都想填補(bǔ)這個(gè)缺口。
從研發(fā)中心來看，像泛亞、豐田、現(xiàn)代、博世等等都紛紛在中國設(shè)立研發(fā)中心，現(xiàn)在我們看到很多已經(jīng)超越給中國市場研發(fā)，而是為全球做研發(fā)，是全球研發(fā)體系當(dāng)中的有機(jī)組成部分。外資企業(yè)在中國發(fā)展大概是六個(gè)步驟：先是拿一些淘汰產(chǎn)品到中國來，然后是滯后產(chǎn)品，然后是同步投產(chǎn)，現(xiàn)在再開發(fā)新車要加入中國元素，考慮中國的需求，后來好幾個(gè)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品將中國元素作為主要的因素，現(xiàn)在還有很多車企專門針對中國開發(fā)車型。比如說上海大眾朗逸，就是針對中國開發(fā)的。隨著中國市場重要性越來越高，很多方面都在發(fā)生變化。這個(gè)變化和在座的工程是關(guān)系非常大，無論是哪一個(gè)變化，都有我們發(fā)揮巨大作用的空間。
第二個(gè)觀點(diǎn)，跟大家分享一下本土廠商這幾年進(jìn)步很大，競爭力提升。全世界沒有比中國市場再開放的，包括美國也不如中國，中國可以說是高度開放，競爭激烈，在這樣的情況下，本土品牌競爭力大幅度提升。自主品牌發(fā)展分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是2000-2010年，年均增速38.1%，這是高速發(fā)展期，比合資高了好幾個(gè)百分點(diǎn)；第二個(gè)階段是2011-2014年，增速快速下降，降到8.2%，比市場平均速度低；2015年以來是第三個(gè)階段，又進(jìn)入高速發(fā)展，今年到目前為止，本土品牌增長率是27.7%，總體是15.6%，也就是說第二次進(jìn)入高速發(fā)展階段。這一次變化和2010年的變化不一樣，那一次主要是在低端車上的競爭。而這兩年是價(jià)位和份額的雙提升。
這張圖是份額的提升，今年1-9月份，本土品牌在乘用車已經(jīng)占到了33.3%，兩個(gè)合資，一個(gè)本土，大概是這樣的概念，三輛車有一輛是本土品牌。從銷量變化來看，最下面的是綠色的曲線，這是2010年每個(gè)價(jià)位段的銷量，第二條曲線是2014年的。我們看到本土品牌中高價(jià)位的銷量在迅速提升，當(dāng)然14萬的車還不行，基本上和5年前一樣。5萬以下的車大家也不怎么生產(chǎn)了，因?yàn)椴惶嶅X。7-13萬的車增長速度是最快的。
我們看一下今年1-9月份價(jià)位段更向上提升，今年增長的是8萬以上的車，而且14萬的汽車銷量也在快速提升。而本土品牌分價(jià)位來看，小于5萬的車從23.7%下降到3.1%，10-15萬的14.9%上漲到29.2%。高端價(jià)位的車占比越來越大。在這樣的情況下，自主與合資的競爭格局也發(fā)生了顯著的變化，由量變到質(zhì)變。目前8-10萬的車已經(jīng)是以本土品牌為主了。10-13萬的車當(dāng)中可以占到33.9%，這說明本土品牌的競爭力實(shí)際上是在發(fā)生變化的。
那么本土品牌用什么樣的方法獲得這樣的競爭力提升，我們分析有三個(gè)措施。第一個(gè)就是實(shí)施一個(gè)錯(cuò)位競爭或者叫藍(lán)海戰(zhàn)略。本土品牌集中進(jìn)入低價(jià)位SUV市場。以本土品牌銷量為例，左邊的圖是5-10萬的本土品牌銷量。轎車是下降的，從2013年5-10萬213萬輛，去年降到164萬輛，今年估計(jì)是120萬輛左右，目前是99萬輛。而SUV的情況來看，從2010年的21.1萬輛，增長今年的200多萬輛。我們看A級轎車前20名的銷量來看，2011年兩款產(chǎn)品，2013年是1款產(chǎn)品，而今年有6款產(chǎn)品。這當(dāng)中有4款是SUV產(chǎn)品。因?yàn)镾UV的發(fā)展，導(dǎo)致銷量前十當(dāng)中已經(jīng)有四個(gè)是本土品牌了，這是很大的競爭力變化。本土品牌以SUV量來看，本土品牌的SUV在整個(gè)當(dāng)中，今年到9月份，本土品牌占了55.9%，轎車是33.3%。這是一個(gè)大家想到一個(gè)辦法。
第二是積極探索適合自身發(fā)展的發(fā)展路徑。比如說長安是以產(chǎn)品為核心的，長安認(rèn)為要以產(chǎn)品為核心，整體體系化能力在自主品牌當(dāng)中最強(qiáng)。第二個(gè)是吉利，它是以市場為核心，通過國際并購來實(shí)現(xiàn)提升自主能力，比如說博瑞和博越就是代表。長城則是以SUV為主。奇瑞以技術(shù)自主與平臺(tái)戰(zhàn)略，質(zhì)量迅速提升。比亞迪是利用新能源，廣汽傳祺是模仿、消化、再創(chuàng)新，走品質(zhì)與成本有機(jī)組合的道路，他的產(chǎn)品質(zhì)量非常好。
第三是扎扎實(shí)實(shí)做品質(zhì)。產(chǎn)品品質(zhì)主要是三個(gè)方面，包括可靠性、感官、性能。這是可靠性本土與合資的拉近程度。IQS（新車故障率）2003年，合資品牌是278，本土品牌469，而2015年合資品牌是98，而本土品牌是120。品質(zhì)方面，我們看到吉林博瑞、博越做的是非常好的，這種車只要下一步可靠性經(jīng)過檢驗(yàn)，就可以做出市場，現(xiàn)在在感官、品質(zhì)、價(jià)值感都不錯(cuò)，接下來就是看可靠性。
觀點(diǎn)三：國際化是本土品牌進(jìn)一步發(fā)展的重要路徑，主要是兩個(gè)方面，利用國際資源和開拓國際市場?，F(xiàn)在我們國家是走在第三個(gè)階段，第一階段是所有廠商做出口，目的是為了擴(kuò)大自己總銷量。我們的出口量大概在2012年達(dá)到最高峰，為102萬輛，這幾年都在下降。這是幾個(gè)企業(yè)的情況，奇瑞的量最大，2012年達(dá)到17.9萬輛，今年是5.4萬輛。吉利2013年是高峰達(dá)到了11.8萬輛，今年是1.4萬輛。第三是長城，最高峰達(dá)到7.3萬輛，今年則是1萬輛。第四是長安，最高峰2014年是2.1萬輛，今年是1.2萬輛。
第二個(gè)階段是利用國際資源提升自身能力。應(yīng)該說這對最近兩年競爭力回升起到了重要作用。像長安號稱是五國八地的研發(fā)體系，五國包括美國、英國、意大利和日本、中國的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，八地則是國內(nèi)國外各四個(gè)。長安在當(dāng)?shù)卦O(shè)立獨(dú)資公司吸引人才，初級階段是人的能力，現(xiàn)在已經(jīng)變成了他們企業(yè)的能力了，這是一個(gè)比較大的變化。奇瑞、吉利也都有國際研發(fā)中心，都是在利用全球資源。這和我們在座各位關(guān)系非常大。既然是全球化的研發(fā)中心，那就是全球化的人才。
第三階段是強(qiáng)勢國際化戰(zhàn)略。不僅是要走出去，還要走進(jìn)去?？赡苁窍仁前l(fā)展中國家，然后是發(fā)達(dá)國家。這些國家我們相對有競爭力，市場快速增長。而我們出口目的地基本上也都是這些東西。我把全世界人均GDP1.5萬美金，人口3000萬以上的十多個(gè)國家來看，購買力和我們差不多，這也是我們未來有機(jī)會(huì)的?，F(xiàn)在五菱做了一個(gè)戰(zhàn)略，他們準(zhǔn)備在印度尼西亞搞一個(gè)30萬的工廠，現(xiàn)在已經(jīng)研究了8年，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、宗教、消費(fèi)者都進(jìn)行了考慮，馬上準(zhǔn)備投產(chǎn)。這個(gè)國際化模式，走出去可能就會(huì)成功。
以上就是我今天給大家分享的三個(gè)觀點(diǎn)，謝謝大家。
