根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年1月我國汽車產(chǎn)銷量同比分別增長7.14%和7.72%，迎來開門紅。在經(jīng)歷了去年“V”字型走勢后，今年我國汽車市場能否持續(xù)增長，細(xì)分市場又將呈現(xiàn)怎樣的走勢？本版特邀國家信息中心信息資源部主任、高級經(jīng)濟(jì)師徐長明，對全年汽車市場發(fā)展進(jìn)行預(yù)測和分析。
乘用車市場將保持兩位數(shù)增長
基于發(fā)達(dá)國家汽車市場的發(fā)展規(guī)律和我國宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢，以及汽車行業(yè)的相關(guān)政策，筆者認(rèn)為，我國乘用車市場仍處于快速增長發(fā)展時(shí)期，今年我國乘用車市場增速將在10%以上。
1.我國乘用車市場進(jìn)入第二高速增長期中后期
我國乘用車需求主要受三方面因素影響，一是發(fā)展規(guī)律，二是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，三是汽車產(chǎn)業(yè)政策。發(fā)展規(guī)律決定了乘用車市場的長期潛在增長水平；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢將導(dǎo)致乘用車需求增速在長期潛在增長水平的基礎(chǔ)上來回波動；汽車產(chǎn)業(yè)政策更多影響短期車市，在一定時(shí)間內(nèi)刺激或者抑制乘用車需求。
發(fā)達(dá)國家的汽車發(fā)展一般經(jīng)過兩個(gè)發(fā)展期。第一高速增長期是汽車千人保有量由5輛達(dá)到20輛左右，這一時(shí)期持續(xù)時(shí)間較短，一般在5年左右，但增速比較高，多在30%左右。第二高速增長期是汽車千人保有量由20輛達(dá)到150輛左右，年均銷量增長率在20%左右。
我國從2001～2008年花費(fèi)了近9年的時(shí)間完成了乘用車第一個(gè)高速發(fā)展階段，從2009年開始，我國乘用車發(fā)展進(jìn)入第二個(gè)高速發(fā)展階段即普及期。2015年，我國乘用車汽車千人保有水平已接近90輛，市場進(jìn)入第二高速增長期中后期，乘用車需求增速將會進(jìn)一步降低。
2.未來10年我國乘用車市場仍將處于持續(xù)增長期
從國際發(fā)展軌跡來看，乘用車市場發(fā)展規(guī)律實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵取決于經(jīng)濟(jì)增長。一般來說，經(jīng)濟(jì)低速增長的國家，乘用車市場需求也相應(yīng)較低。目前，我國經(jīng)濟(jì)增長速度已回落到中高速，2015年經(jīng)濟(jì)增速下降到6.9%。要實(shí)現(xiàn)到2020年，我國GDP和人均收入比2010年“翻一番”的目標(biāo)，未來5年我國經(jīng)濟(jì)需保持年均6.5%以上的增長速度。
我國經(jīng)濟(jì)是否能夠保持這樣的增速？筆者對此持肯定態(tài)度。因?yàn)槲覈邆漭^強(qiáng)的后發(fā)比較優(yōu)勢，這主要體現(xiàn)在技術(shù)差距上。技術(shù)差距的大小可以用經(jīng)濟(jì)水平的差距來衡量。2013年我國人均GDP相當(dāng)于美國的13.6%，即使按照購買評價(jià)測算，我國人均GDP也僅相當(dāng)于美國的24%。按照潛在要素貢獻(xiàn)來看，人口紅利減退，勞動力貢獻(xiàn)將下降，資本貢獻(xiàn)將保持平穩(wěn)，未來支撐我國經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵要素是技術(shù)貢獻(xiàn)。由于存在后發(fā)優(yōu)勢，我們可以學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)，我國改革紅利釋放會推動配置效率提升，市場在資源配置中決定性作用的發(fā)揮是未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力。綜合來講，“十三五”期間我國宏觀經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
由此可見，未來10年我國乘用車市場仍將處于快速增長發(fā)展時(shí)期，乘用車內(nèi)需增長率大致相當(dāng)于GDP增長率的1~1.3倍左右，前5年保持年均8%~9%的潛在增長水平，后5年以年均6.5%增長，預(yù)計(jì)到2023年我國乘用車普及期才結(jié)束。
據(jù)此測算，到2024年左右，我國乘用車需求將在3500萬輛左右。這就會帶來新的疑問，我國乘用車飽和點(diǎn)是多少？這樣持續(xù)增長能否會突破我國汽車飽和水平？從國際汽車保有水平來看，美國汽車保有水平最高，其汽車千人保有超過800輛；歐洲國家保有水平在600輛左右，德國、法國、英國汽車千人保有分別為564輛、598輛和523輛；日本汽車千人保有量也接近600輛。
汽車飽和水平和人口密度緊密相關(guān)。我國人口密度為143人/平方公里，但94%的人口主要集中在騰沖－黑河線以東43%的國土上，因此實(shí)際人口密度約為300人/平方公里。這與大多數(shù)歐洲國家類似，比日本要好很多，因此無論是按照歐洲水平還是日本水平，按照未來15億人口測算，中國市場汽車銷量飽和水平達(dá)到每年6000萬輛是有可能的。
3.宏觀經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)支撐乘用車市場發(fā)展
今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境能基本支撐乘用車長期潛在增長水平，但宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然比較大。
首先，從拉動經(jīng)濟(jì)增長“三駕馬車”之一的出口來看，去年全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)金融危機(jī)以來最低迷的態(tài)勢，今年也是風(fēng)險(xiǎn)之年，全球經(jīng)濟(jì)形勢難有太大起色。這將影響我國外需，抑制出口。雖然外需風(fēng)險(xiǎn)不小，但仍存在積極因素。去年，我國對美國出口額為4095.4億美元，占出口總額的18%。作為我國主要貿(mào)易伙伴，美國經(jīng)濟(jì)的改善會對我國出口形成一定支撐。在此背景下，雖然今年我國對外出口狀況很難有大的改觀，但出口增速會略高于去年。
其次，中央的工作重心將轉(zhuǎn)向解決結(jié)構(gòu)性難題，把“化解產(chǎn)能過?！?、“化解房地產(chǎn)庫存”作為重要任務(wù)，這就會導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增速受到一定影響?！笆濉逼陂g將通過兼并重組、破產(chǎn)清算等手段來化解產(chǎn)能過剩，三大投資之一的制造業(yè)投資增速將處于低位，房地產(chǎn)市場去庫存的任務(wù)也較為艱巨。面對投資下滑態(tài)勢，政府將加大穩(wěn)定增長力度，促進(jìn)制造業(yè)提升工程包的實(shí)施，這些都將對穩(wěn)定投資起到積極作用，有效抑制投資快速下滑。
最后，擴(kuò)大消費(fèi)需求將是今年經(jīng)濟(jì)重要的穩(wěn)定劑，在政府減稅等相關(guān)政策刺激下，信息消費(fèi)、旅游休閑消費(fèi)將繼續(xù)增長。預(yù)計(jì)今年我國消費(fèi)市場整體穩(wěn)步增長，規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將持續(xù)改善，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)作用將不斷增強(qiáng)。綜合來看，今年經(jīng)濟(jì)增長速度將在6.6%左右。
雖然經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，但結(jié)構(gòu)調(diào)整方面取得了可喜進(jìn)展。“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”效果突出，社會新增就業(yè)崗位繼續(xù)增加，第三產(chǎn)業(yè)快速增長推動我國經(jīng)濟(jì)吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)，居民收入也保持較快增長。社會財(cái)富正逐步向居民轉(zhuǎn)移，在三類部門中，居民部門占GDP的比重持續(xù)提升。這對于以私人家庭消費(fèi)為主的乘用車需求來說比較有利。近年來，私人購車需求快速增長，2015年私人購車需求占總需求的94.7%。
4.購置稅減半政策將提振乘用車需求
筆者認(rèn)為，今年乘用車市場最大的支撐力量仍來自于購置稅減半政策。這一政策在2009年也實(shí)施過，曾額外拉動需求增長20.6%。不過相較于2009年，今年的政策效果將弱于此前，這主要有四方面原因。
第一，整體政策力度有所減弱。2009年出臺了購置稅減半、取消養(yǎng)路費(fèi)、汽車下鄉(xiāng)等政策，對需求產(chǎn)生明顯的拉動作用，但今年汽車行業(yè)整體的政策刺激力度不如2009年。第二，限購城市增多。2009年僅有上海一個(gè)城市限購，如今北京、上海、廣州、深圳、天津等七城市實(shí)施限購。由于實(shí)施限購的城市多為大中城市，即使出臺刺激政策，限購城市仍受指標(biāo)限制，購買力也難以有效釋放。第三，經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱。今年的經(jīng)濟(jì)增速較2009年明顯放緩，資金環(huán)境也較2009年明顯緊縮。第四，發(fā)展階段不同。2009年我國處于汽車普及期初期，汽車千人保有量僅為21輛；而2016年已進(jìn)入普及期的中后期，增長潛力有所下降。
盡管購置稅減半政策的刺激效果不及2009年，但對全年乘用車需求也將產(chǎn)生明顯的提振作用，尤其該政策將于年底到期，屆時(shí)或?qū)⒋碳ご笈M(fèi)者提前購買。
商用車仍將呈現(xiàn)負(fù)增長
1.三大因素抑制商用車需求
未來我國商用車將保持中低速增長，低于同期GDP增速，維持3%～4%的潛在增長水平，以下三個(gè)因素將抑制商用車需求：
第一，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。我國在2000年步入工業(yè)化，2008年進(jìn)入工業(yè)化中期，2014年進(jìn)入工業(yè)化后期。從需求端來看，經(jīng)濟(jì)增長的動力已由過去的投資拉動型向消費(fèi)拉動型轉(zhuǎn)變，最終消費(fèi)支出對GDP增長的貢獻(xiàn)率逐年上漲，而消費(fèi)內(nèi)部也呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型升級的態(tài)勢，消費(fèi)方式由傳統(tǒng)型和物質(zhì)型向現(xiàn)代型和服務(wù)型轉(zhuǎn)變。從供給端來看，近年國家在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級等方面取得了積極成效，2013年第三產(chǎn)業(yè)占比首次超過以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)，且仍保持強(qiáng)勁的增長勢頭。第二產(chǎn)業(yè)占比逐年下降，粗鋼、水泥、煤炭、鐵礦石等相關(guān)工業(yè)品產(chǎn)量持續(xù)收縮，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化將使得單位GDP對于工程類、運(yùn)輸類商用車的潛在需求下降。
第二，單車運(yùn)輸效率有所提升。電子商務(wù)的快速發(fā)展帶來了貨運(yùn)內(nèi)部格局的變化，也帶來了快遞行業(yè)的井噴。快遞、生鮮冷鏈、日用工業(yè)品、農(nóng)副產(chǎn)品等輕量化產(chǎn)品運(yùn)輸份額提升，鋼鐵、煤炭、砂石料等重化工業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸份額有所下降，這將加大城市對輕物流的需求。但物流企業(yè)受制于運(yùn)價(jià)低迷和成本壓力，會自發(fā)尋求效率提升的方式。我國物流市場長期處于運(yùn)價(jià)扭曲失衡的低水平狀態(tài)，而租金、油價(jià)、勞動力價(jià)格都在不停上升，這將倒逼物流企業(yè)不得不尋求“降本增效”的新路徑。物流企業(yè)、平臺企業(yè)、貨車企業(yè)都在不遺余力地提升物流效率，以獲取核心競爭力，單車運(yùn)輸效率的提升將抑制商用車的需求。
第三，各類商用車型的質(zhì)量提升延長了使用壽命，也會壓縮商用車的更新需求。
2.宏觀經(jīng)濟(jì)無法支撐商用車超正常增長
今年我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾突出的問題，國家將堅(jiān)持適度擴(kuò)大總需求，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打好“四去一補(bǔ)”的攻堅(jiān)戰(zhàn)。在穩(wěn)定增長政策的作用下，宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。因此，從經(jīng)濟(jì)層面來看，商用車市場不具備超正常增長的支撐因素。
3.產(chǎn)業(yè)政策層面支撐力度有限
今年商用車需求將從政策層面獲得一定支撐，但力度有限。輕型汽油車和重型柴油車將于2017年全面執(zhí)行國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，因此今年四季度將積極消化庫存或提前買斷上牌，形成集中購買，對需求形成一定支撐。
此外，預(yù)計(jì)《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》（GB1589）最早將在今年下半年實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)主要修改點(diǎn)包括放寬外廓尺寸和鼓勵(lì)新技術(shù)應(yīng)用。放寬車輛外廓尺寸有利于提高單車貨運(yùn)量，從長遠(yuǎn)看會抑制更新需求，但從短期看會激勵(lì)企業(yè)更換新車型以提高自身的貨運(yùn)效率，對今年的更新需求形成一定支撐。
總體來講，今年商用車市場將按規(guī)律即潛在增長率發(fā)展，但在經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資低迷的大背景下，市場會繼續(xù)萎縮。因此，今年商用車整體增長速度雖高于去年，但仍將維持負(fù)增長。
今年汽車市場總需求將達(dá)到2727萬輛
綜合以上分析，筆者預(yù)測今年我國汽車總需求將達(dá)到2727萬輛，同比增長9.0%。其中乘用車2195萬輛，同比增長11.9%；商用車300萬輛，同比下降2.6%。
