汽車輪轂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
鋁合金輪轂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
從國(guó)內(nèi)汽車鋁輪轂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)有300多家。在車輪企業(yè)數(shù)量膨脹的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的集群階梯分布，目前，我國(guó)已經(jīng)形成了主要面向整車廠配套和面向售后市場(chǎng)銷售的兩大集群。由于汽車制造商對(duì)配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時(shí)性要求較高，向整車配套的鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)開發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。目前，我國(guó)只有少量鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場(chǎng)，如中信戴卡、萬(wàn)豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)、六豐機(jī)械等，這些企業(yè)規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)，占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)大部分的OEM市場(chǎng)、并有部分企業(yè)出口到國(guó)際主要OEM市場(chǎng)。
此外，大多數(shù)廠商主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)外售后服務(wù)市場(chǎng)，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)售后服務(wù)市場(chǎng)還不夠成熟，目前國(guó)內(nèi)鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于國(guó)內(nèi)OEM市場(chǎng)和國(guó)外AM市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。
圖表1：國(guó)內(nèi)主要汽車鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)
資料來源：鋁車輪質(zhì)量協(xié)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
鋼制輪轂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
在鋼制輪轂市場(chǎng)，正興車輪集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車車輪有限公司以及興民智通（集團(tuán)）股份有限公司，市場(chǎng)占有率超過60%，行業(yè)集中度較高。
圖表2：中國(guó)鋼制輪轂市場(chǎng)企業(yè)格局（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車輪轂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五力分析結(jié)論
通過對(duì)汽車行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化分析，1代表最大，0代表最小，汽車輪轂行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：
圖表3：汽車輪轂行業(yè)五力分析結(jié)論
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車輪轂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
圖表4：中國(guó)汽車輪轂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
（1）輪轂企業(yè)間將大面積整合
輪轂行業(yè)的大中型輪轂企業(yè)數(shù)量將減少，大公司下的分公司、子公司會(huì)增加；系統(tǒng)化研發(fā)、模塊化供貨的大公司以及專業(yè)化生產(chǎn)的中小公司會(huì)成為汽車輪轂行業(yè)的主流企業(yè)。
目前，國(guó)內(nèi)從事輪轂生產(chǎn)制造的小企業(yè)眾多，這些企業(yè)大多為國(guó)際國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品提供代工。代工企業(yè)的獲利水平較低，主要來源于中國(guó)相對(duì)廉價(jià)的原材料及勞動(dòng)力，勞動(dòng)力成本上升或?qū)?dǎo)致其不能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)。還有一部分小型汽車零部件企業(yè)是對(duì)市場(chǎng)上的產(chǎn)品進(jìn)行仿制，完全沒有研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品質(zhì)量及品質(zhì)都較低，更不能滿足用戶日益升高的要求。因此，輪轂行業(yè)企業(yè)間的大面積整合是其必然趨勢(shì)。
行業(yè)整合為優(yōu)勢(shì)的輪轂企業(yè)提供機(jī)會(huì)，通過整合其它企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，分享更多的市場(chǎng)份額。同時(shí)，較少的企業(yè)數(shù)量也減少了無序的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以集中精力在產(chǎn)品研發(fā)和客戶服務(wù)上，提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和更好的服務(wù)。
（2）輪轂OEM市場(chǎng)配套體系或?qū)⒅亟M
輪轂企業(yè)中，優(yōu)勢(shì)企業(yè)必將重組其OEM市場(chǎng)配套體系，實(shí)現(xiàn)由企業(yè)直接向整車廠供貨。
在OEM銷售模式中，目前形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商的體系，一般供應(yīng)商體系層級(jí)有1-3層級(jí)，下一級(jí)向上一級(jí)供應(yīng)商提供產(chǎn)品，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品。供應(yīng)層級(jí)越多，投入的成本就越大，企業(yè)利潤(rùn)水平就越低，OEM市場(chǎng)配套體系重新組合的趨勢(shì)就越明顯。
圖表5：OEM市場(chǎng)供應(yīng)商體系
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
（3）國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
從世界的角度來看，汽車輪轂的發(fā)展在不斷的進(jìn)步中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)輪轂制造廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本和韓國(guó)，但是由于我國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力，而造成的低價(jià)成本優(yōu)勢(shì)是這些國(guó)家無法比擬的。在國(guó)際巨大的市場(chǎng)中，美國(guó)，日本，西歐德國(guó)等國(guó)家汽車制造產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)，因此對(duì)于汽車輪轂的需求量就非常之大，而這些國(guó)家生產(chǎn)的成本相對(duì)又比較高，因此這些生產(chǎn)商為了獲取更高的利潤(rùn)就需要尋找廉價(jià)成本的產(chǎn)品。而我國(guó)的巨大市場(chǎng)就占據(jù)了有利地位這就使得國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上有持續(xù)上升的需求市場(chǎng)，進(jìn)一步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，因此我國(guó)汽車輪轂行業(yè)要緊跟國(guó)際市場(chǎng)的步伐，把握機(jī)會(huì)，打造出我國(guó)特有的品牌和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，爭(zhēng)取在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車輪轂行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
