在中國橡膠工業(yè)協(xié)會上月舉辦的2014年全球輪胎技術(shù)論壇上，記者了解到，在國際貿(mào)易壁壘頻出、“外患”不斷的情況下，我國輪胎企業(yè)沒有怨天尤人，一致認(rèn)為應(yīng)在解決“內(nèi)憂”問題——提高國內(nèi)配套市場占有率上作文章。
但目前國內(nèi)配套輪胎市場已經(jīng)形成了固有的供應(yīng)商體系，并非一朝一夕就能輕易進(jìn)入的。不過令人欣慰的是，部分民族品牌大型輪胎企業(yè)依靠在經(jīng)營累積中形成的綜合競爭優(yōu)勢，已在開拓配套市場方面取得了優(yōu)異的成績，為其他企業(yè)樹立了榜樣。
配套市場是角逐的重要戰(zhàn)場
配套市場與替換市場是相輔相成、共生共長的關(guān)系。輪胎企業(yè)以進(jìn)入原配市場為目標(biāo)，通過替換胎市場為進(jìn)入配套市場積累品牌基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢、營銷經(jīng)驗(yàn)等資源；原配胎市場的品牌形象、銷售渠道和終端消費(fèi)者更換原裝品牌的換胎習(xí)慣，反向助推替換胎市場的拓展。
所以，盡管配套市場要求企業(yè)在高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)投入更多，綜合實(shí)力更強(qiáng)，但輪胎企業(yè)均以占有配套市場為榮，看中的正是配套市場的重要地位，穩(wěn)定的供貨需求，以及背后更大的替換市場。
據(jù)韓泰公司掌握的數(shù)據(jù)，全球配套與零售市場的比例是2:1，中國市場是3:2，發(fā)達(dá)國家則是3:7。也就是說，在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車保有量創(chuàng)造。
近年來，我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展。2013年，我國汽車產(chǎn)銷2211.68萬輛和2198.41萬輛，連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一。其中，乘用車產(chǎn)銷1808.52萬輛和1792.89萬輛，商用車產(chǎn)銷403.16萬輛和405.52萬輛。
按照配套經(jīng)驗(yàn)，不同車型的原配胎系數(shù)不一，乘用胎和輕卡胎配套系數(shù)為5條，載重輪胎平均為12條，據(jù)此預(yù)計(jì)，2013年，新增汽車配套需求就達(dá)1.2億條。
在替換市場，每輛轎車每年替換輪胎系數(shù)為1.5條，工程機(jī)械與載重汽車的替換輪胎系數(shù)更高。按照國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年末全國民用汽車保有量達(dá)到13741萬輛，比上年增長13.7%，替換胎需求數(shù)量相當(dāng)可觀。
巨大的新車市場需求和保有量潛力，使外資輪胎企業(yè)均看好中國市場，他們通過在華獨(dú)資或合資輪胎工廠，奮力搶占中國配套市場。在國內(nèi)中高端輪胎市場，本土企業(yè)只有10多家，而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20多家。
他們憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國內(nèi)乘用、輕卡子午胎市場中占有約70%的市場份額，處于絕對優(yōu)勢。在原配胎市場上，中高端汽車制造商與國際前十大輪胎企業(yè)已經(jīng)有比較穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。
韓泰輪胎中國本部營銷戰(zhàn)略總經(jīng)理金倫镕介紹，隨著中國汽車保有量大幅提升，其配套輪胎所占比例會越來越小，但韓泰將繼續(xù)堅(jiān)持配套高端，建設(shè)頂級品牌形象的戰(zhàn)略。
上海優(yōu)科豪馬輪胎銷售有限公司總經(jīng)理近藤成俊表示，將以配套作為中國輪胎事業(yè)的核心，除配套日系汽車外，還將逐步擴(kuò)大對歐美汽車，甚至中國本土汽車廠商的配套。
本土企業(yè)僅分得約30%的乘用和輕卡胎市場份額，而且主要集中在替換市場，在配套市場占有率很低。少數(shù)本土領(lǐng)先企業(yè)不斷加大投入，在技術(shù)研發(fā)、裝備工藝、生產(chǎn)組織管理等各方面接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，在乘用與輕卡輪胎細(xì)分市場中競爭力較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量正逐步得到中高端市場客戶的認(rèn)可。
打破固有格局并非易事
如何提高乘用胎配套率，北汽集團(tuán)規(guī)劃部兼新能源規(guī)劃部部長詹文章分析了原因，并對輪胎企業(yè)提出了中肯的建議?！捌噺S開發(fā)全新車型需要有3年的時(shí)間來設(shè)計(jì)產(chǎn)品的定位、賣點(diǎn)、參數(shù)等，確定選用哪種功能，是耐用型、操控型，還是舒適型。”簡言之，至少3年前，有資格的輪胎供應(yīng)商就要與汽車廠家合作開發(fā)產(chǎn)品了，而成為供應(yīng)商的時(shí)間還要推2-3年。
據(jù)專家介紹，與大型汽車制造商建立合作關(guān)系，需要必備的資質(zhì)，滿足嚴(yán)格的條件和經(jīng)過繁瑣的程序。就輪胎廠商而言，除產(chǎn)品需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)外，還要經(jīng)過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定程序，包括實(shí)驗(yàn)測試、現(xiàn)場管理評審、試用、小規(guī)模采購、大規(guī)模采購等，以驗(yàn)證產(chǎn)品的品質(zhì)及供貨的穩(wěn)定性。整車企業(yè)還要進(jìn)行年度審核、過程審核和項(xiàng)目審核，選出優(yōu)秀供應(yīng)商。因此，新企業(yè)要獲得客戶的認(rèn)可，往往需要較長的過程。
從整車廠商自身而言，長期以來已經(jīng)形成了一套穩(wěn)定的配套供應(yīng)商體系，打破原有合作關(guān)系的轉(zhuǎn)換重構(gòu)成本很高，且周期長，因此通常他們也不會輕易更換供應(yīng)商。
同時(shí)，隨著新車推出周期的縮短，汽車制造商產(chǎn)品開發(fā)越來越倚重汽車配套供應(yīng)商，汽車制造商為保證其整車產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨的時(shí)間要求，與一些配套供應(yīng)商建立了雙向依賴的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這種穩(wěn)定關(guān)系的建立一般需要5-10年的時(shí)間。
而一旦進(jìn)入某汽車配套供應(yīng)商體系，就會從單一產(chǎn)品、單一車型的配套開始，逐步擴(kuò)大至該汽車制造商不同車型的配套范圍。在此基礎(chǔ)上，擴(kuò)大至進(jìn)入多家汽車制造商的配套供應(yīng)商體系。
所以，較長的考核周期、高昂的機(jī)會成本、與供應(yīng)商穩(wěn)固的合作關(guān)系、較高的供貨能力要求，對新企業(yè)來說，無異設(shè)置了較高的進(jìn)入門檻，打破現(xiàn)有競爭格局并非易事。
進(jìn)入供應(yīng)商體系還要打磨錘煉
據(jù)專家介紹，目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)同時(shí)存在3種典型的配套模式?！八椒止?、自主發(fā)展”的歐美體系，歐美系整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商合作關(guān)系在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)較為開放的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。
“雙向壟斷”的日韓體系，日系和韓系整車廠商主要零部件的首選供應(yīng)商基本都是日資和韓資企業(yè)，而日系和韓系的零部件供應(yīng)商也主要為日資和韓資整車廠商提供配套，雙方的合作關(guān)系較為封閉。
“自主體系”，指國內(nèi)自主品牌整車形成的“自主”配套體系。一方面一汽、二汽、上汽等配套應(yīng)用自己獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的橡膠制品廠產(chǎn)品，這種國有企業(yè)原有的“縱向一體化”模式目前依然存在；另一方面，內(nèi)資民營企業(yè)配套處于不穩(wěn)定的“游離”狀態(tài)；在高端零部件配套領(lǐng)域，也有企業(yè)與外資進(jìn)行了大量的合資合作，還有歐美和日韓模式的色彩。
在2014年全球輪胎技術(shù)論壇配套市場討論環(huán)節(jié)，美國橡膠制造商協(xié)會統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部主任JohnY.Wu坦言：“我不買中國輪胎，考慮的因素包括安全和后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容?！彪m然針對的是輪胎替換的事情，但反映出的是無論在配套市場，還是替換市場，品質(zhì)永遠(yuǎn)是第一位的。
“看來我國民族品牌輪胎的形象在美國仍是低端的，所以中國輪胎企業(yè)一定要注重研發(fā)，提高品質(zhì)。
”中國橡膠工業(yè)協(xié)會秘書長徐文英說。要想突破配套市場藩籬，還需要具備哪些條件呢？專家建議，輪胎企業(yè)要在品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品性能、成品檢測及試驗(yàn)等多方面建立起自己的優(yōu)勢；同時(shí)，注重與配套廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)供貨、銷售服務(wù)等環(huán)節(jié)深度合作，才有可能成為國內(nèi)汽車制造廠商的重要合作伙伴。
為保證新車型的快速推出和整車匹配性，汽車制造商多要求關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)商參與新車型同步開發(fā)過程，甚至具備超前研發(fā)的能力。這就要求供應(yīng)商具備很強(qiáng)的市場預(yù)判能力、研發(fā)能力、及時(shí)供貨能力和質(zhì)量控制能力。實(shí)現(xiàn)了超前研發(fā)，企業(yè)就擁有更大的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，一定時(shí)期內(nèi)的獨(dú)家供貨權(quán)。供應(yīng)商往往還會憑借超前研發(fā)的產(chǎn)品，取得更多其他客戶的供應(yīng)商資質(zhì)。
詹文章說：“除了技術(shù)研發(fā)能力要求較高外，還有測試輪胎性能的試驗(yàn)場等必備硬件，以及出眾的試車手水平等軟實(shí)力。曾經(jīng)觀看過某一外資品牌在高速循環(huán)跑道上的性能展示，時(shí)速都在200公里以上，對輪胎和試車手來說，都是極端的挑戰(zhàn)。而培養(yǎng)一名試車手要10年以上才行?！?BR>
“目前我國還沒有自己的輪胎試驗(yàn)場?？上驳氖?，玲瓏集團(tuán)中亞試驗(yàn)場和中汽中心鹽城試驗(yàn)場都在加緊建設(shè)。試驗(yàn)場部分試驗(yàn)監(jiān)測項(xiàng)目今明兩年將對外開放運(yùn)營，具備承接輪胎研發(fā)新產(chǎn)品性能評價(jià)、國內(nèi)外法規(guī)測試項(xiàng)目的檢測及汽車相關(guān)的試驗(yàn)測試能力?！毙煳挠⒄f。
此外，在售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，也要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)與配套廠家合作。如2月17日，30家汽車廠家召回部分配有普利司通、風(fēng)馳通品牌的卡車及客車用無內(nèi)胎子午胎的車輛，共計(jì)10942輛。責(zé)成普利司通（中國）投資有限公司負(fù)責(zé)召回，并對召回范圍內(nèi)所有輪胎制造質(zhì)量缺陷部位進(jìn)行免費(fèi)檢查，為存在問題的輪胎進(jìn)行免費(fèi)更換，以消除安全隱患。
民族品牌輪胎配套需多方支持和配合
沖破配套市場藩籬，擴(kuò)大配套市場份額，一直是國內(nèi)輪胎企業(yè)的夙愿。進(jìn)入歐美，甚至是日韓供應(yīng)商體系，不能一蹴而就。但希望首先能夠配套國產(chǎn)汽車。為此，需要政府的大力支持和整車廠商的積極配合，同時(shí)輪胎企業(yè)也應(yīng)努力達(dá)到配套要求。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會在《輪胎行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》中，呼吁國家指導(dǎo)汽車行業(yè)建立輪胎商務(wù)認(rèn)證制度，建立國內(nèi)輪胎企業(yè)進(jìn)入汽車配套的通道。另外，希望出臺政府采購和資金補(bǔ)貼等政策，支持和鼓勵配套和更換滿足商務(wù)認(rèn)證條件下的民族品牌輪胎。
在全國人大代表，風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長王鋒提交的建議中，希望國家對研發(fā)生產(chǎn)綠色輪胎產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)及先行企業(yè)給予獎勵；政府采購時(shí)優(yōu)先選用綠色輪胎、無內(nèi)胎輪胎和翻新輪胎等節(jié)能環(huán)保輪胎,鼓勵汽車企業(yè)有選擇地配套，也讓國內(nèi)消費(fèi)者用上節(jié)能環(huán)保的綠色輪胎。
工信部原材料司副司長潘愛華表示，推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)，需要企業(yè)大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，發(fā)展自有商標(biāo)產(chǎn)品，維護(hù)自主品牌形象，提高品牌知名度和美譽(yù)度，不斷提高品牌影響力；要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)、營銷商、汽車生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，創(chuàng)新服務(wù)理念和商業(yè)模式，轉(zhuǎn)變輪胎經(jīng)營方式。
交通運(yùn)輸部運(yùn)輸司車輛管理處副處長孟秋告訴記者，交通部正在與相關(guān)部門合作，通過節(jié)能減排專項(xiàng)資金和政策支持，共同推進(jìn)綠色輪胎在道路運(yùn)輸行業(yè)的推廣應(yīng)用。據(jù)了解，綠色寬基輪胎等2個(gè)橡膠行業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)列入交通運(yùn)輸部首批綠色循環(huán)低碳示范項(xiàng)目，向交通運(yùn)輸行業(yè)推廣。
可喜的是，目前，部分民族品牌大型輪胎企業(yè)在產(chǎn)品配套方面已有所斬獲。
據(jù)三角輪胎股份有限公司全球市場營銷與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁林小彬介紹，2013年，三角輪胎原配胎收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重約為26%，比上年度增加了3個(gè)百分點(diǎn)。
目前，三角在國內(nèi)為近50家汽車制造商和近20家工程機(jī)械制造商供應(yīng)原配輪胎；在國外采取“借船出?！睉?zhàn)略，為卡特比勒、沃爾沃、現(xiàn)代重工等全球大型跨國企業(yè)提供原配輪胎并建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用跨國公司的全球網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)公司海外市場的快速擴(kuò)張。
未來，將加大市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度，立足中高端市場競爭，加大對高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的投入和市場投放，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、政策、服務(wù)、營銷模式一體化。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事長王鋒介紹，目前，玲瓏公司依托在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、銷售體系等方面的綜合優(yōu)勢，向國內(nèi)外50多家整車廠商提供輪胎配套。玲瓏正在實(shí)施“打造高端品牌，實(shí)施國際化戰(zhàn)略，打造國際化名企”的宏偉構(gòu)想，力爭在未來兩年內(nèi)使公司輪胎產(chǎn)能達(dá)到5000萬條，在鞏固現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上，大力開發(fā)新的配套客戶，尤其是高端配套市場在輪胎銷量中的占比。
近期，該公司先后通過通用、福特的質(zhì)量管理體系資格評審，進(jìn)入其供應(yīng)商體系，研制的配套產(chǎn)品已經(jīng)或即將量產(chǎn)；通過俄羅斯雷諾日產(chǎn)汽車的質(zhì)量管理體系資格評審，成為其供應(yīng)商；研制的高性能輪胎CrossWind成功為高端紅旗轎車L7配套。
