荊楚網消息（楚天金報）記者 張軍 通訊員楊新強報道：昨日，東風汽車集團股份有限公司（以下簡稱東風集團股份）發(fā)行的H股股票在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市，股票代碼0489，是今年全球汽車行業(yè)最大IPO（國際公開發(fā)售）項目，令其成為中國汽車行業(yè)最大的上市公司。昨日上午，湖北省委常委、武漢市委書記苗圩，東風集團股份董事長徐平，香港聯(lián)交所執(zhí)行總監(jiān)霍廣文，國家發(fā)改委、國資委、商務部、中國汽車工業(yè)協(xié)會及中介機構的代表等出席了掛牌儀式。東風集團股份昨日開盤價1.63港元，股價最高上摸到1.81港元，交易量5.7億股，換手率23%，最終以1.74港元收盤，這只新股票在當日香港股市交易量最大的十家股票中排名第一。此次東風集團股份是以整體上市模式在香港聯(lián)交所主板上市的。東風集團決策層早在1994年就提出了這樣的上市設想，11年來歷經風雨，最終圓夢。東風集團股份上市完成后，東風汽車公司繼續(xù)作為東風集團股份的控股股東，持有其70%（超額配售前）的股權，保持對東風集團股份的絕對控制。
成功實現資本運作“第四跳”——東風汽車香港上市前后
昨日，總部設在武漢的東風汽車公司（以下簡稱東風公司）在香港上市。昨晚，記者連線遠在香港的東風公司投資者關系部負責人胡信東，了解到該股票上市的有關背景。資本運作“四級跳”上世紀80年代中后期到90年代，東風公司以十堰基地為依托，優(yōu)化布局的“三級跳”戰(zhàn)略構想趨于形成：第一跳，跳到襄樊，發(fā)展輕型車和發(fā)動機事業(yè)；第二跳，跳到武漢，發(fā)展轎車事業(yè)；第三跳，跳到珠三角與長三角，發(fā)展零部件事業(yè)與其他新事業(yè)。1994年，東風公司決策層表示，在“三級跳”基礎上要爭取實現“四級跳”，即在國際合作中“做大做強并優(yōu)先做強”，爭取海外上市，使東風具備國際競爭能力。但因墨西哥經濟危機爆發(fā)，“第四跳”只能暫緩。但在國際合作中做大做強的努力從未停止，合資規(guī)模越來越大的東風公司，除雪鐵龍外，開始與更多的世界知名汽車品牌聯(lián)系在一起：雷諾、日產、豐田、標致、起亞等，逐步形成輕型商用車、家用轎車、中高檔皮卡等產品系列。2004年2月，東風公司重新啟動在香港實現整體上市的計劃。一時間各種消息紛紛傳出，有稱中國國際金融公司正在給東風公司出資產重組方案的，有稱東風集團任命全球四大會計事務所之一的安永為其進行上市財務審計的……2005年12月1日，東風公司借“湖北·香港周”的機會正式對外發(fā)布消息：12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，發(fā)行價定為1.6港元，融資金額超過40億元人民幣。全球路演信心十足此次香港上市前，東風公司一直保持低調。媒體評價說，已經拿到國資委批準海外上市批文的東風公司進入了上市前的緘默期。但管理層的緘默并沒掩蓋該公司在2004年的一項重大戰(zhàn)略決策，成功收購國內最大的中外合資轎車公司鄭州日產51％的股份，東風公司的“第四跳”已經箭在弦上。2005年11月10日，東風公司管理層正式開始境外首次公開發(fā)行上市的路演推介工作。在此后的20天內，公司管理層行程覆蓋亞、歐、北美的10個重要城市，通過“一對一”的形式拜訪了近80家重量級機構投資者。此外，還通過午餐會和早餐會等團體會議的形式，與超過110家投資者進行了交流。管理層在路演中表現出色，有效地增強了國際基金經理對投資東風汽車的信心。本次發(fā)行機構部分獲得7倍超額認購，散戶認購部分獲得2倍超額認購。上市首日1.74港元收盤東風公司在12月1日公布的發(fā)行價為1.60港元，在1.45－1.85港元的發(fā)行價格區(qū)間的中間部分定價。該價格相當于2005年發(fā)行市盈率9.5倍，較可比公司的交易價格約有6%的溢價。這樣定價的原因，東風公司稱，該發(fā)行價格可比發(fā)行前每股凈資產（國內口徑，扣除2005年特別股息后）溢價33%，以實現國有資產的保值增值。就在東風集團股份在港上市前幾天，某投行人士預測，東風公司上市首日股價可能會在1.5港元左右徘徊。如果了解2004年后在香港上市的中國汽車股的景況，這樣低調的預測并不為過。昨日上午，香港股市一開盤，東風集團股份即以1.63港元高開，股價最高上摸到1.81港元，交易量5.7億股，換手率23%，最終以1.74港元收盤。
