不同類型合資涌現(xiàn) 細(xì)分市場(chǎng)醞釀變局
今年以來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)合資浪潮澎湃。7月5日，長(zhǎng)安汽車與比亞迪在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合設(shè)立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，足以說(shuō)明這種現(xiàn)象的延續(xù)。圍繞零部件展開(kāi)的合資，背后當(dāng)然離不開(kāi)“新四化”的催化、節(jié)能環(huán)保的大勢(shì)所趨，更有“雙積分”政策的強(qiáng)力驅(qū)使。
1月，在2018年世界經(jīng)濟(jì)論壇上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪表示，他們正與電池生產(chǎn)商磋商，計(jì)劃在廣州投建一家合資工廠。幾乎與此同時(shí)，上海電驅(qū)動(dòng)與東風(fēng)實(shí)業(yè)（原系東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司的重要板塊，于2017年10月改制）宣布，成立合資公司“東洋電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司”，將開(kāi)展電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、新能源汽車核心電器系統(tǒng)等項(xiàng)目。海納川與海斯坦普簽署協(xié)議，將合資組建“輕量化”汽車零部件公司。
2月，富奧汽車零部件股份有限公司與法雷奧西門(mén)子汽車電子德國(guó)有限公司簽署《諒解備忘錄》，擬在新能源汽車動(dòng)力總成核心部件領(lǐng)域開(kāi)展合作。3月，上汽集團(tuán)與英飛凌以51∶49股比合資成立的上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體（上海）有限公司正式開(kāi)業(yè)。4月，海納川分別與海拉、麥格納公司簽訂合資合作協(xié)議。吉利和廣汽分別與日本愛(ài)信簽署協(xié)議，將生產(chǎn)6AT。東風(fēng)零部件和富奧股份簽署合同，將共同出資成立東風(fēng)富奧泵業(yè)有限公司。6月21日，蒂森克虜伯和浙江金固股份有限公司等中國(guó)合作伙伴簽署合資協(xié)議，將共同生產(chǎn)輕量化熱成型車輪……這并非今年上半年零部件領(lǐng)域的全部案例，它們只算是一些典型代表，但可想而知，市場(chǎng)涌動(dòng)著種種變量。
如果我們硬要把這些合資案例做一分類，可以包括：中外合資、整（或有整車背景的零部件企業(yè)）零合資以及行業(yè)熱盼的大型國(guó)企間的整合。合資作為市場(chǎng)行為，本身無(wú)可非議，但從我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展的角度看，一些合資讓我們充滿期待、一些合資被我們寄予厚望，還有一些甚至使我們憂心忡忡。新的競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)變局恐怕難以避免。然而，無(wú)論如何變化，我國(guó)汽車零部件行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的主題將是永恒的。
國(guó)六升級(jí)速度加快 新能源動(dòng)力積極布局
隨著“禁售燃油車”出現(xiàn)在部分國(guó)家和車企的發(fā)展議程中，內(nèi)燃機(jī)似乎遭遇前所未有的危機(jī)，引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注。圍繞于此的討論，今年以來(lái)也沒(méi)有停歇。
不過(guò)在中國(guó)，行業(yè)共識(shí)已然清晰。1月15日，在“傳統(tǒng)燃料車輛動(dòng)力技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)國(guó)際研討會(huì)”上，全國(guó)政協(xié)副主席、時(shí)任科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼指出：“內(nèi)燃機(jī)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍會(huì)是汽車動(dòng)力市場(chǎng)的主力。它具有難以替代的地位，特別是在貨運(yùn)、客運(yùn)和船舶運(yùn)輸中，更是發(fā)揮舉足輕重的作用?！?/p>
產(chǎn)品向國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)成為行業(yè)的一致行動(dòng)。玉柴、濰柴、一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部、康明斯、上菲紅、華菱漢馬動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)都在今年發(fā)布了國(guó)六產(chǎn)品。比如，濰柴的扛鼎之作——全新歐Ⅵ動(dòng)力總成，包括濰柴WP10H發(fā)動(dòng)機(jī)、法士特AT變速器與漢德車橋，三大核心部件全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。玉柴發(fā)布14款車用國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)，這是國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)首次發(fā)布系列國(guó)六產(chǎn)品。CA6DL3-35E6是一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部率先推出的國(guó)六重型柴油機(jī)，集成EGR后處理技術(shù)，配合單通道熱端控制閥，提高了廢氣在空氣中的均勻程度，有效降低氮氧化物排放量。在2018北京車展上，上柴動(dòng)力展出了4款國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)。東風(fēng)康明斯宣布，新一代ISZ13國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)將在2019年上市……
就在內(nèi)燃機(jī)企業(yè)緊鑼密鼓地開(kāi)發(fā)國(guó)六產(chǎn)品時(shí)，深圳和廣州市政府急不可耐地分別在今年3月和5月提出提前實(shí)施輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃。被打亂的節(jié)奏一時(shí)讓發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)零部件供應(yīng)商有點(diǎn)摸不著頭腦，不過(guò)這也再次向行業(yè)發(fā)出盡快轉(zhuǎn)型升級(jí)的信號(hào)彈。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷加嚴(yán)的排放要求，一些內(nèi)燃機(jī)企業(yè)在加快內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，積極開(kāi)發(fā)新能源汽車動(dòng)力技術(shù)。5月，濰柴動(dòng)力與固態(tài)氧化物燃料電池供應(yīng)商英國(guó)錫里斯動(dòng)力控股有限公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，出資收購(gòu)其20％的股份，并計(jì)劃攜手Ceres Power在華成立合資公司，在固態(tài)氧化物燃料電池領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。玉柴也在今年啟動(dòng)了新一代混動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和燃料電池系統(tǒng)整體集成的項(xiàng)目。
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)脫胎換骨的源動(dòng)力，發(fā)展新能源汽車動(dòng)力是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)走向新生的推動(dòng)力。
外資強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì) 自主自強(qiáng)合作突圍
今年上半年，自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)激烈震蕩，動(dòng)人心魄。
4月2日，日本豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、三菱、鈴木、斯巴魯、大發(fā)、五十鈴九大整車企業(yè)和愛(ài)信AW、加特可兩大自動(dòng)變速器企業(yè)聯(lián)合組建汽車動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)研究協(xié)會(huì)（TRAMI）。
這11家公司與大學(xué)研究機(jī)構(gòu)一道，將進(jìn)行傳動(dòng)技術(shù)的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究，從而加速技術(shù)進(jìn)步并培育更多人才，提升日本汽車傳動(dòng)產(chǎn)業(yè)影響力。2.6億日元前期研究經(jīng)費(fèi)和100多名研究人員均來(lái)自上述11家企業(yè)。今后，日本政府可能給予專項(xiàng)支持。
TRAMI宣稱其具體作用如下：圍繞傳動(dòng)技術(shù)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界開(kāi)展研發(fā)合作；充實(shí)研究成果數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域技術(shù)知識(shí)的積累和運(yùn)用；進(jìn)一步擴(kuò)充研究隊(duì)伍，進(jìn)行產(chǎn)學(xué)官聯(lián)動(dòng)。
日本愛(ài)信和加特可已分別多年稱霸全球AT和CVT市場(chǎng)。相比之下，我國(guó)自主自動(dòng)變速器還處在產(chǎn)業(yè)化初級(jí)階段，且各企業(yè)單打獨(dú)斗、各自為戰(zhàn)、實(shí)力弱小、長(zhǎng)期一盤(pán)散沙。日本零部件與整車企業(yè)抱團(tuán)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，鞏固和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，強(qiáng)烈地刺激了我國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)。
更加刺激的事情接踵而至。4月24日，吉利汽車和廣汽集團(tuán)分別與日本愛(ài)信就6AT的生產(chǎn)制造簽署合資協(xié)議。愛(ài)信超乎尋常地綁定兩大自主品牌整車企業(yè)，強(qiáng)勢(shì)占據(jù)應(yīng)屬自主自動(dòng)變速器企業(yè)的市場(chǎng)，引發(fā)業(yè)界人士強(qiáng)烈反響?！罢l(shuí)來(lái)拯救自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)”的呼聲隨之一浪高過(guò)一浪，經(jīng)久不息。
就在這個(gè)時(shí)候，中國(guó)自動(dòng)變速器行業(yè)傳來(lái)了令人欣慰的消息。6月15日，萬(wàn)里揚(yáng)新型無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器CVT25下線儀式在浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司乘用車變速器事業(yè)部蕪湖基地舉行。這標(biāo)志著萬(wàn)里揚(yáng)CVT25正式投放市場(chǎng)。該公司執(zhí)行總裁張志東說(shuō)：“這款我們自主正向開(kāi)發(fā)的升級(jí)換代產(chǎn)品具有里程碑意義?！睋?jù)悉，萬(wàn)里揚(yáng)CVT25配裝即將上市的奇瑞GX汽車。另外，奇瑞還有一批配裝CVT25的車型正在開(kāi)發(fā)。吉利汽車動(dòng)力總成集成部總工程師梁健當(dāng)場(chǎng)表示：“我們要求萬(wàn)里揚(yáng)CVT25在2020年匹配吉利車型?！?/p>
萬(wàn)里揚(yáng)以CVT25與自主整車企業(yè)奇瑞進(jìn)行大規(guī)模配套合作，后續(xù)還有望與吉利汽車“牽手”，這給接連遭受打擊的自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)以極大鼓舞。在這場(chǎng)不容回避的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，惟有自強(qiáng)、合力是才是真正的出路。
技術(shù)門(mén)檻要求提高 回收利用迎來(lái)快行
2月13日，財(cái)政部在官網(wǎng)上正式發(fā)布由四部委聯(lián)合起草的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。新政將“提高技術(shù)門(mén)檻要求”，明確提出要鼓勵(lì)高能量密度、低能耗車型應(yīng)用，將補(bǔ)貼資金顯著傾斜于更高技術(shù)水平的車型，此外維持對(duì)燃料電池的補(bǔ)貼額度不變。
新政對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的影響不可謂不小，特別是對(duì)高能量密度電池的鼓勵(lì)，直接影響了三元電池和磷酸鋰電池企業(yè)的發(fā)展走向。三元電池企業(yè)進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)更快速的發(fā)展。以寧德時(shí)代為例，今年1～5月的裝機(jī)量總計(jì)5.4GWh，占全國(guó)總裝機(jī)量的42.5％，幾近半壁江山。
不僅如此，像比亞迪等原來(lái)以磷酸鐵鋰電池為主的企業(yè)，也開(kāi)始轉(zhuǎn)向研發(fā)生產(chǎn)三元電池。長(zhǎng)安汽車與比亞迪的合資公司將聚焦于動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃。長(zhǎng)安汽車與比亞迪未來(lái)將會(huì)充分利用并整合各自的優(yōu)勢(shì)，共同在動(dòng)力電池與整車的匹配、動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面做出積極的探索，聯(lián)手打造全球領(lǐng)先的汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。
補(bǔ)貼新政促使動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，優(yōu)勝劣汰作用明顯。沃特瑪、珠海銀隆等企業(yè)陷入困境，很大一個(gè)因素就是因?yàn)閷?duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整沒(méi)有及早應(yīng)對(duì)。
1月26日，工信部、科技部、環(huán)保部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)再設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及回收方面擔(dān)負(fù)的責(zé)任，做好標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息公開(kāi)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等工作并鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)與綜合利用企業(yè)合作，在保證安全可控前提下，按照先梯次利用后再生利用原則，對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池開(kāi)展多層次、多用途的合理利用，降低綜合能耗，提高能源利用效率，提升綜合利用水平與經(jīng)濟(jì)效益，并保障不可利用殘余物的環(huán)保處置。
可以預(yù)見(jiàn)，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)將與整車企業(yè)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)等嘗試多種多樣的動(dòng)力電池梯次利用方法。比如，普萊德就與北汽新能源等企業(yè)全面推廣換電模式，以此更好地實(shí)現(xiàn)退役電池的梯次利用。
插混發(fā)展前景不明 弱混路線引發(fā)關(guān)注
1月8日，由上汽集團(tuán)完全自主研發(fā)的“低能耗插電式混合動(dòng)力乘用車關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲2017年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。這是本年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目中少數(shù)的汽車類項(xiàng)目，也是新能源乘用車技術(shù)首次獲得重量級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)。
上汽該項(xiàng)目能夠獲獎(jiǎng)，在于其以“EDU智能電驅(qū)變速器”為核心的插電混動(dòng)系統(tǒng)解決方案。此前，插電混動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域的核心技術(shù)基本掌握在國(guó)際汽車巨頭手中。電驅(qū)、電控、電池技術(shù)是新能源汽車技術(shù)的核心，只有在這三大領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，才能完成核心技術(shù)的突破。三電技術(shù)的攻克、全新的插電混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案的提出，讓上汽的新能源汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了能效的全面超越、駕駛性能的大幅提升和運(yùn)行的安全保障，上汽EDU插電混動(dòng)系統(tǒng)也一舉成為比肩THS、通用VOLTEC的全球最先進(jìn)三大混動(dòng)技術(shù)之一。
在政策方面，插電混合動(dòng)力主要受兩個(gè)政策影響。今年，在“雙積分”政策規(guī)定下，插電式混合動(dòng)力仍然占有一定的新能源汽車積分比例，這在一定程度上使得車企布局PHEV的主動(dòng)性有所提高。除上汽和比亞迪外，包括吉利、傳祺、長(zhǎng)安、漢騰、紅旗等汽車品牌也紛紛推出插電版本車型。
不過(guò)，隨著《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》征求意見(jiàn)稿的發(fā)布，插電式混合動(dòng)力車型被正式納入到燃油汽車的行列之中，而非此前的新能源汽車。一旦插電式混合動(dòng)力車型不被算為新能源汽車，就意味著享受不到相關(guān)的補(bǔ)貼政策。成本如何降低，就成了擺在插電式混合動(dòng)力后續(xù)發(fā)展面前的問(wèn)題。
在“雙積分”政策下，以48V、P2技術(shù)為代表的弱混路線，也進(jìn)入企業(yè)視野。大陸集團(tuán)與四川成飛集成科技股份有限公司通過(guò)各自旗下子公司成立合資公司，致力于開(kāi)發(fā)生產(chǎn)48V電池系統(tǒng)。舍弗勒全球首個(gè)P2混動(dòng)模塊在江蘇太倉(cāng)制造基地正式投產(chǎn)……未來(lái)，那種或哪些混動(dòng)技術(shù)路線會(huì)成為新的“風(fēng)口”？面對(duì)新的市場(chǎng)和政策環(huán)境，企業(yè)會(huì)如何做出選擇？這些都將成為零部件領(lǐng)域的看點(diǎn)。
市場(chǎng)發(fā)展回歸理性 技術(shù)路線循序漸進(jìn)
今年以來(lái)，汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域少了幾分躁動(dòng)，開(kāi)始回歸理性，很大一部分原因在于特斯拉、Uber先后發(fā)生的幾起自動(dòng)駕駛交通事故，給這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的冒進(jìn)敲響了警鐘。
在中國(guó)，政策層面的強(qiáng)力推動(dòng)仍在發(fā)揮作用。1月，國(guó)家發(fā)改委在網(wǎng)站公布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見(jiàn)稿），明確中國(guó)的智能汽車分三步走。
到2020年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。中高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進(jìn)展，大城市、高速公路的車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）覆蓋率達(dá)到90％，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。新車基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用?！叭?車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）基本滿足智能汽車發(fā)展需要。
到2035年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球，率先建成智能汽車強(qiáng)國(guó)，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會(huì)。
另一方面，BAT以及眾多創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始走循序漸進(jìn)的發(fā)展路線，首要確保的就是交通安全。7月4日，百度Apollo發(fā)布Apollo3.0版本，宣布全球首款L4量產(chǎn)自動(dòng)駕駛巴士“阿波龍”正式量產(chǎn)下線，其在使用場(chǎng)景上，只是相對(duì)封閉的園區(qū)道路上，而非開(kāi)放道路。
不僅BAT，創(chuàng)業(yè)公司同樣對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展有更為清醒的認(rèn)識(shí)，暫且不論L3和L4，搞定L0～L2才是當(dāng)前極為重要的工作。正如一家公司老總所言：“當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)L0～L1自動(dòng)駕駛量產(chǎn)產(chǎn)品的需求就非常旺盛，循序漸進(jìn)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是比較務(wù)實(shí)的選擇。”
此外，智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制定工作也有條不紊地進(jìn)行，包括中汽中心、清華大學(xué)蘇州汽車研究院等在內(nèi)的第三方科研機(jī)構(gòu)都在積極推動(dòng)具有中國(guó)特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通場(chǎng)景庫(kù)的建設(shè)。
