目前，商業(yè)車險二次費(fèi)改的號角已在全國吹響。與此同時，近期中國保監(jiān)會先后發(fā)布了《保險銷售行為可回溯管理暫行辦法》、《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》，展現(xiàn)出政府管理部門規(guī)范車險市場發(fā)展的決心。
7月25日，車險理賠領(lǐng)域信息化解決方案供應(yīng)商CCCIS分別與全國百強(qiáng)汽車經(jīng)銷商寧波轎辰集團(tuán)、事故車維修連鎖 Fix Auto大師鈑噴達(dá)成DRP戰(zhàn)略合作，共同開啟DRP在我國落地的全新征程，致力于探索并重塑我國深陷囚徒困境的事故車后市場。
在二次費(fèi)改的大背景下，面對行業(yè)變革帶來的新挑戰(zhàn)，為何經(jīng)銷商集團(tuán)和事故車獨(dú)立維修企業(yè)不約而同地將DRP作為轉(zhuǎn)型升級的有力推手？DRP的落地究竟會在事故車維修行業(yè)及4S店產(chǎn)生哪些化學(xué)反應(yīng)？
二次費(fèi)改倒逼產(chǎn)業(yè)升級
6月9日，中國保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》，二次費(fèi)改帷幕拉開，隨后政府監(jiān)管風(fēng)暴持續(xù)不斷。產(chǎn)業(yè)變革之際，整個產(chǎn)業(yè)鏈虧損的問題正倒逼產(chǎn)業(yè)提高效率并進(jìn)化商業(yè)模式，促使保險公司降低賠付成本，事故車獨(dú)立維修企業(yè)透明誠信修車，4S店剝離事故車維修業(yè)態(tài)并通過提高效率來提升利潤。
一直以來，保費(fèi)都是保險公司關(guān)注的重點(diǎn)，但隨著競爭加劇，車險費(fèi)改的深入推進(jìn)，消費(fèi)者出險次數(shù)減少，保費(fèi)增速降低已是不爭的事實(shí)；保險公司綜合成本率居高不下，嚴(yán)重影響了保險公司盈利能力的提升。
“在此情況下，保險公司就必須在降低賠付成本和管理費(fèi)用方面下功夫，保險公司既有強(qiáng)烈想改變現(xiàn)狀的動力，也具備在事故車后市場中非常大的話語權(quán)，DRP（Direct Repair Program，即汽修廠認(rèn)證直修體系）也就順理成章成為其必然的選擇。” CCCIS中國區(qū)后市場負(fù)責(zé)人劉斯昀說。
當(dāng)前，我國事故車維修行業(yè)較為混亂，保險公司、維修企業(yè)、零配件供應(yīng)商和消費(fèi)者之間存在諸多不信任，四者的關(guān)系難以平衡。事故車定損中存在很多灰色的、不透明的地方，主要原因在于整個生態(tài)的利益分配規(guī)則還不盡合理。
“一直以來，維修企業(yè)在與保險公司的合作中都處于弱勢地位，一些維修企業(yè)為了賺錢，用不正當(dāng)手段牟利，維修水平低質(zhì)低效，損害了消費(fèi)者的利益，也損害了保險公司的利益?！盕ix Auto大師鈑噴副總裁周凌杰說，維修企業(yè)希望與保險公司達(dá)成良性合作關(guān)系，獲得合理利潤，DRP有助于幫助維修企業(yè)達(dá)到這一目的。
中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，一次費(fèi)改時出險率降低了20%，二次費(fèi)改的推進(jìn)也將進(jìn)一步降低出險率，車主的投保成本也會降低。目前4S店約50%以上的利潤來自事故車維修，出險率和投保收入的降低意味著利潤必然受到影響，4S店必須直面現(xiàn)實(shí)，積極轉(zhuǎn)型尋求突破。
寧波轎辰集團(tuán)執(zhí)行總裁馬曉勇表示，4S店能為消費(fèi)者提供更具競爭力、更高效的服務(wù)，因此在事故車維修方面也更有競爭力。但二次費(fèi)改后，保險公司更加關(guān)注降低理賠成本，4S店的高定價不能滿足保險公司的需求。當(dāng)保險公司將事故車送到獨(dú)立維修廠時，維修價格降低了，但隱形的灰色成本也在加大，服務(wù)不標(biāo)準(zhǔn)更將引發(fā)客戶流失，行業(yè)急需一套行之有效的解決辦法。
DRP成為不約而同的選擇
如何為消費(fèi)者提供透明高效的維修體驗(yàn)？如何讓保險公司降低賠付成本，提升盈利能力？如何讓事故車獨(dú)立維修企業(yè)獲得合理的利潤？如何讓4S店抓住事故車維修這一盈利點(diǎn)，與保險公司形成良性合作？目前來看，DRP成為了各經(jīng)營主體不約而同的選擇，但DRP的推進(jìn)離不開像CCCIS這樣能提供透明的數(shù)據(jù)、管控有力的系統(tǒng)及基于其之上的整套方法論的專業(yè)化車險理賠信息技術(shù)服務(wù)商。此次寧波轎辰集團(tuán)、 Fix Auto大師鈑噴分別與CCCIS達(dá)成DRP戰(zhàn)略合作，正是體現(xiàn)出行業(yè)不同業(yè)態(tài)，立足于解決事故車后市場的痼疾，針對二次費(fèi)改帶來的行業(yè)挑戰(zhàn)的應(yīng)對之舉。
劉斯昀表示，CCC的DRP系統(tǒng)一直提倡的“精細(xì)化管控”，即在理賠的控制上不僅可以防欺詐，還能管優(yōu)化，無論是“黑白問題”還是“灰色問題”都能管控得力。保險公司在二次費(fèi)改的驅(qū)動下必須要通過DRP來降低賠付和人工成本，如果不通過機(jī)器和系統(tǒng)來取代人力，成本只會居高不下。從去年開始，保險科技是后市場和投資人最關(guān)注的熱門領(lǐng)域，有關(guān)理賠服務(wù)的項(xiàng)目規(guī)劃大多希望達(dá)到維修過程、維修信息、配件來源的透明，這些可以看作是各方看到了保險公司對于理賠服務(wù)的市場需求，并從各個角度進(jìn)行的本土化嘗試。
此次，CCCIS與寧波轎辰集團(tuán)及Fix Auto大師鈑噴已經(jīng)達(dá)成DRP的戰(zhàn)略級合作，是抱著共同的愿景和在對事故車所撬動的DRP生態(tài)后市場有眾多共識的基礎(chǔ)之上，正式共同啟動的DRP落地中國的項(xiàng)目。
CCCIS中國區(qū)總經(jīng)理侯恪介紹，截止到目前，CCCIS已經(jīng)和許多大型財險公司都交流過DRP的實(shí)施關(guān)鍵步驟，路線圖以及必要的技術(shù)解決方案，并與保險公司一起反復(fù)研究DRP落地的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、管理要素、管理經(jīng)驗(yàn)，同時在做汽修廠合規(guī)的準(zhǔn)備工作，包括汽修廠的系統(tǒng)激活、培訓(xùn)、合規(guī)性的引導(dǎo)等。
“建立一套優(yōu)秀的系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析和方法論，可以最大程度地降低各主體由于不信任、信息不透明、不對稱而造成的成本高企，這些問題的解決就是對行業(yè)各利益方合作效率的巨大貢獻(xiàn)。此次通過與有代表性的汽修企業(yè)合作，協(xié)助他們做好‘三通一平’，獲取保險公司認(rèn)證及授信，是DRP在中國落地的一次有益實(shí)踐?！焙钽∪缡钦f。
落地尚待本地化探索
盡管DRP在美國已有成功運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)，但我國的行業(yè)現(xiàn)狀與美國畢竟不同，保險公司的運(yùn)營方式也有差異，因此DRP落地還需進(jìn)行本土化探索，走出適合中國特色的DRP道路。
“假設(shè)DRP的最終落地是‘實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義’，那么現(xiàn)在就是‘社會主義初級階段’。最重要的是，我們要敢于嘗試，讓險企看到DRP在我國落地的可能性，通過制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)更好地推廣?！敝芰杞苷J(rèn)為，我國地區(qū)之間的運(yùn)營機(jī)制和運(yùn)行基礎(chǔ)都不太一樣，在一些事故車后市場相對成熟的城市，DRP會實(shí)現(xiàn)較快落地，且還需要險企花費(fèi)時間精力來做推廣。目前， Fix Auto大師鈑噴已經(jīng)與平安集團(tuán)的認(rèn)證配件商進(jìn)行試點(diǎn)合作，進(jìn)一步優(yōu)化配件采購信息化系統(tǒng)，獲得保險公司的信任。
“讓定損、維修、配件采購都變得透明，給維修企業(yè)保留合理利潤，最終提升消費(fèi)者滿意度，降低保險公司綜合成本率?！?周凌杰介。2016年，大師鈑噴與 Fix Auto達(dá)成合作， Fix Auto是北美DRP落地的先行者，與全球市場份額前十的保險公司都有合作，因此在此方面非常有經(jīng)驗(yàn)。Fix Auto與CCCIS在北美合作非常深入， Fix Auto的200家事故車維修店都借助CCCIS的系統(tǒng)與保險公司達(dá)成授權(quán)關(guān)系。自2016年， Fix Auto大師鈑噴與CCCIS就在我國開始合作溝通，基于國外數(shù)據(jù)化管理系統(tǒng)，進(jìn)行本土化應(yīng)用探討。
“Fix Auto大師鈑噴希望通過與CCCIS合作打造事故車維修標(biāo)準(zhǔn)化體系，植入到每家門店，通過信任機(jī)制的建立，獲得保險公司的授權(quán)，進(jìn)而幫助各個維修門店成為險企的延伸服務(wù)商?！敝芰杞苷f，相信DRP有潛力成為險企與維修企業(yè)合作的最佳方式。目前急需快速啟動，打響落地“第一槍”，搶占先機(jī)即是獲得戰(zhàn)機(jī)。
對于寧波轎辰集團(tuán)來說，當(dāng)經(jīng)銷商集團(tuán)新車銷售幾乎不賺錢，新車銷售利潤貢獻(xiàn)持續(xù)降低時，經(jīng)銷商向售后轉(zhuǎn)型已是必然趨勢。馬曉勇介紹，寧波轎辰集團(tuán)在2015年曾孵化出專做事故車維修的“轎辰驛站”，形成了品牌4S店+事故車維修的模式，后者可為消費(fèi)者提供與4S店同等質(zhì)量的維修資源，價格相對低廉。但由于送修事故車數(shù)量不足，保險公司并不太愿意將事故車推送到“轎辰驛站”，致使實(shí)際運(yùn)營效果不盡如人意。同時，寧波轎辰集團(tuán)旗下?lián)碛幸患冶ｋU代理公司——鼎宏保險，公司希望在車主保單后面添加管家服務(wù)，作為保險公司的業(yè)務(wù)延伸，助其做好理賠定損等業(yè)務(wù)。
“我們希望通過與CCCIS的合作引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，取得保險公司的信任，打開市場空間。解除原來所謂的‘合作關(guān)系’，真正實(shí)現(xiàn)互相尊重、互相輸送資源，建立更加持久、信任度更高的合作關(guān)系?！瘪R曉勇說，寧波轎辰集團(tuán)已經(jīng)準(zhǔn)備好為保險公司輸送更多保費(fèi)，通過建立車間標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)精益管理系統(tǒng)，幫助保險公司降低事故車?yán)碣r指數(shù)，降低配件成本，提升人員作業(yè)效率，提高消費(fèi)者滿意度。
此外，寧波轎辰集團(tuán)依托寧波這一首個國家保險創(chuàng)新綜合試驗(yàn)區(qū)，更加希望在事故車維修、車險方面有所突破和創(chuàng)新，為應(yīng)對愈加嚴(yán)酷的市場競爭找到轉(zhuǎn)型路徑。
DRP的落地是一項(xiàng)強(qiáng)調(diào)邏輯和秩序的工作，需要嚴(yán)謹(jǐn)且科學(xué)的方法論指引，也需要明確和清晰目標(biāo)管理。這些清晰的目標(biāo)管理，是保險企業(yè)和維修企業(yè)都迫切需要的。簡而言之，實(shí)現(xiàn)“信任透明化，管理透明化”，讓各方可以互相評價，并互相認(rèn)可這些評價結(jié)果?；谶@樣的結(jié)果，行業(yè)重塑才會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，也許DRP給行業(yè)帶來的最大效力，就是推動行業(yè)建立真正可以支持各方的有應(yīng)用價值的信用體系。
