作為保險市場新的服務(wù)對象，新能源汽車的使用率和投保率與日俱增。近日，中國保險信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“中保信”)披露數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車近五年年均保費增速達(dá)72%，單均保費比非新能源汽車高21%。而對于新能源汽車來說，延用傳統(tǒng)商業(yè)車險顯然不是長久之計，由于新能源汽車保險賠付率較高，如何合理定價考驗險企的風(fēng)控能力。
年均保費增長超七成
北京商報記者了解到，由于政策補貼，近年來新能源汽車以高性價比吸引了眾多車主，在基數(shù)并不大的情況下，發(fā)展速度十分迅猛。據(jù)產(chǎn)品特點介紹，新能源汽車車型分為小微型(A00與A0)和普通型(A級/SUV/MPV/B級及以上轎車)兩類。前者2017年補貼后售價一般在7萬元以內(nèi)，A00甚至可達(dá)4-6萬元，是具備經(jīng)濟性的車型；后者補貼后售價普遍在12萬元以上，價格區(qū)間直接對標(biāo)中高檔燃油車，性價比很高。
而從銷售端來看，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2017年，中國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛，分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。其中，在新能源乘用車中，純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%。
近年來，隨著各地機動車限行政策的陸續(xù)出臺，節(jié)能環(huán)保且不限行的新能源汽車越來越受歡迎，銷量出現(xiàn)井噴，保險需求也快速增長，據(jù)中保信披露數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年的年均承保新能源汽車量增速達(dá)78.6%，年均保費增速72%。2017年新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬，同比增速47%，保費規(guī)模為101.6億元，同比增速50.4%。
單均保費明顯高企
據(jù)了解，從承保數(shù)量分布看，各車種中的新能源汽車占比都在持續(xù)提升，特別是在城市公交中，新能源汽車數(shù)量占比已達(dá)到39%；在出租租賃汽車中，新能源汽車數(shù)量占比為10.3%；在公務(wù)用車和家用車中，新能源汽車數(shù)量占比尚不足1%。
從案均賠款來看，新能源汽車略高于非新能源汽車，差異約2.8%。從賠付率來看，新能源汽車高于非新能源汽車0.4個百分點。但是，新能源汽車的單均保費比非新能源汽車高21%。
分析人士指出，綜合出險頻率、案均賠款、賠付率和單均保費對比情況，整體上新能源汽車賠付率與非新能源汽車差異較小，但是新能源汽車單均保費卻高出非新能源汽車21%，說明套用非新能源車險條款和費率很難客觀、合理管理新能源汽車的風(fēng)險，新能源車險市場亟待專屬保險條款和費率方案。
盡管新能源車險發(fā)展迅速，不過，在整體車險市場占比很低。據(jù)中保信披露的數(shù)據(jù)，2017年，新能源汽車數(shù)量在整體汽車數(shù)量中占比提升至0.94%，約為2013年的6.7倍。在新車市場中，新能源汽車承保量占比從2013年的0.32%持續(xù)提升至2017年的2.74%，約為2013年的8.6倍。
車險定價風(fēng)控能力待考
在新能源汽車高速發(fā)展的情況下，也出現(xiàn)了一些需要解決的問題。例如在投保時，“車便宜，車險貴”是大部分新能源汽車主的普遍感受。業(yè)內(nèi)人士指出，主要原因是消費者在購買新能源汽車時享有國家和地方政策的高額補貼，這樣一來，新車的實際購置價往往比廠家指導(dǎo)價便宜很多，可在消費者購買商業(yè)車險時，保額卻要按車輛補貼前的價格核算。
而對保險公司來說，新能源汽車的出險率和賠付率都較高，這也導(dǎo)致對于新能源汽車的承保價格不敢松動。中保信分析報告顯示，新能源汽車的出險率和賠付率與非新能源汽車有一定的不同。家用車中新能源汽車出險率遠(yuǎn)高于非新能源汽車，高出11.7個百分點；機關(guān)用車和公路客運汽車中新能源汽車出險率明顯低于非新能源汽車，分別低8個和7.1個百分點。而從賠付率來看，新能源汽車高于非新能源汽車0.4個百分點。其中家用車領(lǐng)域，新能源汽車比非新能源汽車賠付率高出5.4個百分點。
值得注意的是，與傳統(tǒng)機動車相比，新能源汽車還沒有積累更多的出險數(shù)據(jù)，新能源汽車與普通汽車結(jié)構(gòu)不同，比如純電的新能源汽車沒有發(fā)動機，發(fā)動機涉水險并不需要，而目前均沒有電池專屬保險。
電池加速老化也將是新能源車險面臨的問題。有保險研究人員解釋，新能源汽車電池老化較快，一旦沒有單獨電池保險，很難防控投保人的道德風(fēng)險，如通過人為損壞車輛導(dǎo)致新能源汽車電池受損，這就考驗保險公司定價能力和道德風(fēng)險的防范能力。
北京商報記者獲悉，對此，近日中國保險行業(yè)協(xié)會召開了商業(yè)車險示范條款研究工作組例會，醞釀新能源汽車保險專屬條款，專屬條款有望8月底對外公布。
